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ForwardKeys 2024旅遊趨勢預測

旅遊主題專區

旅遊分析機構ForwardKeys 根據2023年的機票銷售數據,於1 月公布了《2024年7大旅遊趨勢》報告,預測全球不斷變化的旅遊偏好和行為。 1. 旅客減少旅遊次數,傾向選擇更有意義、停留時間較長的旅行 綜觀考量,因為旅行成本提高、氣候變遷使旅客對永續旅遊意識提升,再加上疫情間出現的國旅趨勢等一連串的變革,正在將旅客的偏好從多次、停留時間較短的...

2023.12.15 旅遊趨勢專區
2023 1-9月全球觀光概況

♦國際觀光概況-預計2023年底,國際觀光將恢復至疫情前的90% 因2023年第三季仍有大量報復性旅遊需求,2023年1-9月間國際旅客人次恢復至疫前的 87%(較2019年-13%),約有9.75億人次,較2022年同期增加38%,其中歐洲地區就佔5.55億的入境人次,佔全球旅客人次的56%。 依地區劃分,2023年1-9月入境旅客人次與2019同期相較,概況如下:中東地區+20%;歐洲-6%;非洲地區-8%;美洲-12%;亞太地區-38%。 2023年全球國際入境旅客預計達13億人次,較2022年成長33%,接近疫前的90%,與UNWTO於2023年1月的預測一致。 2023年國際觀光收入可能達到1.4兆美元,約佔2019年1.5兆美元的93%。 全球多個客源市場的國際觀光支出超過了疫前水準,與2019年1-9月相較,德國和美國的國際觀光支出分別增加了13%和11%;截至8月,義大利的支出增加了16%。 根據國際貨幣基金組織(IMF, The International Monetary Fund)發布最新的《世界經濟展望》顯示,全球復甦速度仍然緩慢且不平衡。全球經濟成長預計從2022年的3.5%放緩至2023年的3.0%和2024年的2.9%;全球通膨預計從2022年的8.7%下降至2023年的6.9%和2024年的5.8%。 哈瑪斯及以色列間的衝突影響旅客赴中東地區旅行的意願。對以色列已造成顯著影響,與2022年10月相較,入境人次下滑了73%,與2019年相較則下滑了 80%。 烏俄戰爭和其他日益加劇的地緣政治緊張局勢所帶來的不確定性,也繼續讓2023年最後幾個月和2024年的國際觀光帶來下行風險,但預計在2024年可完全恢復到疫情前的水準。 ♦各區國際旅客人次概況 國際旅客人次繼2023年第二季達疫前的87%後,第三季已達91%,7月單月份則達到 92%,是疫情爆發後表現最好的月份。 2023年1-9月,中東的入境人次較疫前高出20%,是這段時間全球上唯一超過2019年成績的地區,許多目的地也都有非凡的表現,如卡達(+91%)和沙烏地阿拉伯(+50%)。簽證便利化措施、新目的地開發、新旅遊相關計畫的投資以及舉辦大型活動等是達成亮眼成績的主要因素。 歐洲是全球最大的旅遊目的地,在區域內及美國的強勁旅遊需求影響下,2023年1-9月達到了疫前的94%。根據美國國家旅遊辦公室(NTTO) 的數據顯示,截至8月,從美國赴歐洲旅遊較2022年成長33%,占美國海外旅遊的21%。歐洲地區最多旅客前往的法國和西班牙,已恢復至2019年的99%。 2023年1-9月,至非洲旅遊的人次恢復至疫前的92%,其中伊索比亞(+26%)、坦尚尼亞(+19%) 和摩洛哥(+10%)已遠遠超過2019年的水準。 美洲地區旅客人次在這9個月已達2019年的88%,其中薩爾瓦多(+35%)、哥倫比亞(+23%)、庫拉索島(+21%)和多明尼加共和國(+21%)等地表現強勁。美洲也因美國強勁的旅遊需求而受惠,尤其是加勒比地區。 由於亞太地區重新開放國際旅遊的速度較慢,在1-9月間僅達疫前的62%(高於2023年第一季的52%和2023年第二季的62%)。然而,各分區的的表現不一,南亞已恢復至疫前的95%,而東北亞僅恢復50% 左右。 根據Trip.com資料顯示,2023年第三季中國入境旅遊的全球搜尋結果較第二季大幅提升近40%。而第三季的中國出境旅遊,飯店和機票預訂量已恢復至疫前的80%。顯示隨著中國今年初重新開放邊境,跨境交通逐漸復甦。 11月24日,中國宣布持法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞普通護照,自2023年12月1日至2024年11月30日實施15天免簽入境政策。 根據數據,許多目的地在1-9月與2019年同期相較呈現兩位數的成長,包括遊客人次幾乎翻倍的卡達(+91%),以及沙烏地阿拉伯(+50%)、阿爾巴尼亞(+49%)、薩爾瓦多(+35%)、安道爾(+33%)、衣索比亞與亞美尼亞(皆+26%)和哥倫比亞(+23%)。 以分區而言,2023年1-9月,北非(+5%)、中美洲(+4%)和南地中海歐洲(+1%)持續超越疫前的表現;北歐(-2%)、加勒比海地區與西歐(皆為-3%)和南亞(-5%)則接近2019年的旅客人次。 2019-2023 1-9月全球入境國際旅客成長率 資料來源:UNWTO World Tourism Barometer ♦產業指標概況 ✦航空客運量(Air passenger traffic) 根據國際航空運輸協會(International Air Transport Association, IATA)調查,2023年1-9月全球航空客運量持續復甦,已達到疫前的92%。 9月的航空客運收益(Revenue Passenger Kilometers, RPKs)較去年同期成長30%,其中北美、拉丁美洲及中東都已超越2019年表現。 根據2023年1-9月的數據顯示,國際客運量已恢復至2019年的87%,與同期入境國際旅客人次復甦87%概況略同。 各區域的國際航空客運量與2019年同期相比如下:北美-1%、中東-4%。歐洲地區的航空客運收益-8%、拉丁美洲-11%、非洲-12%,亞太地區因國際旅遊反彈速度較慢,較2019年減少32%。 2023年1-9月,全球國際航空客運收益較疫前成長4%。依據市場劃分,印度與中國+6%、美國+2%、巴西+2%,皆超越2019年表現。 ✦航空運能(Air capacity) 根據IATA的數據顯示,2023年1-9月全球國際航空運能(以可用座位公里數或最大運能衡量)攀升至2019年同期的15%,與2022年同期相較有顯著的成長(-31%)。其中,北美及歐洲地區在2023年1-9月,分別恢復至疫情前的98%及94%,中東地區為92%。 全球國內航空運能大多已超過2019年的表現(+7%可售座位公里Available Seat Kilometer, ASK),與2019年同期相比,中國+20%、印度+7%、巴西+5%和美國+4%。 ✦ 住宿 依據史密斯研究中心(STR)資料顯示,2023年10月全球飯店旅館住房率達68%,自1月初的54% 持續成長中。2023年8月,歐洲(73%)及中東(69%)住房率為最高,其次是亞太地區+67%、美洲及非洲(皆為65%)。 2023年10月,北歐地區入住率最高(78%),其次是南歐/地中海及大洋洲 (72%)和西歐 (​​71%)。 全文資料來源:UNWTO World Tourism Barometer 本文僅供內參

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2023.10.04 旅遊趨勢專區
2023 1-7月全球觀光概況

♦2023年1-7月,國際觀光已恢復至疫情前的84% 國際觀光概況: ✦全球國際旅客人次概況 在經濟和地緣政治的挑戰,旅行需求持續反彈並復甦。 在第二季和北半球夏季初期的強勁表現後, 2023年1至7月間約有7億人次出境旅遊,較去年同期成長約43%,已恢復至2019年疫前水準的 84%。7月是今年最繁忙的月份,有 1.45億的出境旅遊人次,約佔今年總額的 20%。 2023年第1季達到80% 後,因強勁的旅遊需求,國際旅客人次在2023年第2季達到疫前的85%,並在2023年7月達到了90%。 ✦各區國際旅客人次概況 按地區劃分,中東地區在2023年1至7月間的入境人數超過疫情前的20%。歐洲是全球最大的旅遊目的地地區,在區域內旅遊的大量需求下,其旅遊目的地已達到疫情前的91%;歐洲迎來3.75 億遊客,佔全球遊客總數的 54%。 1至7月間,非洲遊客人數恢復至疫前的92%,美洲則恢復了87%,亞太地區今年因許多旅遊目的地重啟使國際觀光快速復甦,入境人數已攀升至疫前的61%。 以分區而言,2023年1至7月,北非(+8%)、中美洲(+2%)和南地中海歐洲(+1%)皆超過疫前的表現。 正如UNWTO在 2023年1月《World Tourism Barometer》中的預測,這些結果顯示國際旅遊業有機會在2023年恢復至疫情前的80%至95%。 根據最新的UNWTO觀光信心指數,2023年9至12月的前景顯示觀光將持續復甦,但在 6至8月的旅遊旺季後,復甦速度將趨於緩和。 觀光持續復甦也反映在產業指標的表現上。根據UNWTO旅遊復甦追蹤系統的調查,截至 2023年6月,國際航空運能和旅客需求均恢復至疫情前的84%(IATA);2023年1至8月的飯店預訂量較去年同期增加一倍(Sojern旅遊行銷平台),8月全球旅館住宿率達70%(STR)。 充滿挑戰的經濟環境可能會影響今年的消費模式,持續的通貨膨脹和不斷上漲的油價導致交通和住宿成本上升。對家庭預算和觀光信心帶來壓力,並增加生活成本,而影響今年接下來的消費模式,遊客將追求更物超所值、離家更近且短程的旅行,以應付物價上漲和整體的經濟挑戰。 2019-2023 1-7月全球入境國際旅客成長率 資料來源:UNWTO World Tourism Barometer ✦國際觀光收入及支出概況 根據全球超過140個目的地的最新數據,2022年國際觀光收入達1.1兆美元,較2021年成長76%,反映出去年國際觀光表現的強勁反彈。 2022年觀光收入達到疫前的74%,一些大型旅遊目的地的收入恢復或超過2019年,其中包括英國、墨西哥和土耳其。 相較於疫前,2022年的收入情形表現超越了國際旅客人次。這是由於國際旅客的旅行支出較高,部分原因則是停留時間較長。2022年,入境人次恢復到疫前的66%,而收入則恢復至74%。 全球各區2022國際觀光收入,與2019年同期相比,年同期相比,概況如下:歐洲-13%(5,500億美元)、非洲-25%、中東-30%、美洲-32%、亞太地區-72%。 2022國際觀光出口收益(含交通費)以達1.25兆美元,較2021年成長52%,約達2019年1.7兆美元的66%。 2022年國際觀光出口收益(含交通費)達到 1.3 兆美元,相當於疫前的76%。這表示2022年觀光產業佔全球商品和服務出口的4%,低於2019年的7%。就出口類別而言,旅遊業從2019年的全球第三大出口部門下降到2021年的第九大出口部門(2022年的數據尚無法取得)。 以觀光收入的表現來看,中東地區最為出色,2022年收入較疫前增加32%,是全球唯一收入超過2019年的地區。 與2022年觀光收入相較,各地區成長率如下:歐洲地區+96%、非洲+84%、美洲+72%,而亞太地區僅成長36%,因該地區的許多國家在2022年仍禁止非必要旅行所致。 2020-2021年國際觀光收入因疫情影響,損失預計達2.5兆美元,略低於之前所預估的2.6兆美元。疫情期間觀光收入與2019年相較,跌幅如下:2020年-63%,2021 年-59%,2022年-24%。 全球主要客源市場的國際觀光支出超過了疫前水準,其中德國(截至7月成長11%)、義大利(截至6月成長15%)和英國(第1季成長16%),大力推動歐洲及其他地區目的地的入境旅遊發展。 2023 年第1季,來自荷蘭(+14%)、比利時(+13%)和瑞士(+7%)的旅客在出境旅遊支出高出2019年同期。 2022年全球最大客源市場-美國,其支出於2023年1至7月較疫前成長11%,尤其帶動了美洲和歐洲的旅遊人數。 在亞太地區,與2019年相較,2023年第1季印度旅客的國際觀光支出增加了75%;截至6 月,馬來西亞旅客的國際觀光支出增加了28%。由於最近才解除限制或重新開放邊境,其他市場的觀光支出仍低於2019年,尤其是東北亞。 在中東地區,埃及和卡達的出境旅遊支出在2023年第1季分別超過疫前63% 和50%,為該地區入境旅遊做出極大的貢獻。 奧地利(2023年第1季成長38%)、挪威和愛爾蘭(截至6月皆成長28%)的國際觀光支出也十分強勁,均超過了疫前的支出數字。 2000-2022入境國際旅客人次與觀光收入 圖片來源:UNWTO World Tourism Barometer ♦產業指標概況——2023年1至7月國際航空旅行穩健復甦 ✦航空客運量(Air passenger traffic) 根據國際航空運輸協會(International Air Transport Association, IATA)調查,2023年1至 7月全球航空客運量持續穩健復甦,已達到疫前的 92%。 7月的航空客運收益(Revenue Passenger Kilometers, RPKs)較去年同期成長26%,顯示北半球夏季的客運需求強勁。 根據2023年1至7月的數據顯示,國際客運量已恢復至2019年的86%,與同期入境國際旅客人次復甦84%概況略同。 各區域的國際航空客運量與2019年同期相比如下:北美-1%、中東-6%。歐洲-8%、拉丁美洲-11%、非洲-12%、亞太地區因國際觀光反彈速度較慢,僅為2019的33%。 2023年1至7月,全球國內航空較疫前成長3%,依據市場劃分,印度+6%、中國+4%、美國+3%、巴西-+1%,皆超越2019年表現。 ✦航空運能(Air capacity) IATA的數據顯示,2023年1至7月,全球國際航空運能(以可用座位公里數或最大運能衡量)攀升至2019年同期的15%,與2022年同期相較有顯著的成長(-31%)。其中,北美及歐洲地區在2023年1-7月,分別恢復至疫情前的98%及94%。 全球國內航空運能大多已超過2019水準(+7%可售座位公里Available Seat Kilometer, ASK),與2019年同期相比,中國+18%、印度+7%、巴西+5%和美國+4%都已超越疫情前表現,而中東為-5%,該地區運能接近疫前水準。 ✦ 住宿 依據史密斯研究中心(STR)資料顯示。2023年8月全球飯店旅館住房率達70%,自1月初的54%不斷的成長。2023年8月,歐洲(73%)及亞太地區(72%)住房率為最高,其次是美洲+66%、非洲和中東(皆為65%)。 ♦ UNWTO觀光信心指數 根據2023年9月的調查顯示,在0到200的範圍內,UNWTO觀光信心指數在2023年5-8月獲得132分,略低於5月預估的139分。 儘管受經濟和地緣政治影響,專家指出,因強勁的旅遊需求及大多數國家(尤其是亞太地區)取消旅遊限制,且美國、中東和歐洲市場的強勁表現,對於5-8月旅遊業的復甦情形十分重要。 大部分受訪者認為2023年5-8月的國際觀光表現比預期好(46%)或更好(17%),而22%的受訪者認為表現持平,約15%的人認為情況變得更糟。 2023年5-8月指標 圖片來源:UNWTO World Tourism Barometer 專家指出,許多目的地出現強勁成長,達到或接近疫前表現,但其他目的地仍落後於疫情前的數字,尤其是近期開放國際觀光的亞洲目的地。 UNWTO最新信心指數顯示,在被壓抑的觀光需求和航班增加的支持下,2023 年9至12 月將繼續復甦,但在北半球夏季旅遊旺季結束後,復甦速度將趨於緩和。 UNWTO專家小組表示,充滿挑戰的經濟環境仍是2023年國際觀光有效復甦的關鍵因素。 此外,俄羅斯入侵烏克蘭和其他日益加劇的地緣政治緊張局勢帶來的不確定性,及COVID-19病例再現也形成下行風險。 專家指出,人力短缺仍然是關鍵問題,因觀光旅遊業面臨勞動力短缺的問題,而無法應付高度的旅遊需求。 簽證發放和航空運能影響中國觀光的有效恢復,尤其是長途旅行。專家表示,中國當地和周邊的旅遊目的地,以及入境要求簡易的旅遊目的地皆可因此受益。 中國為期8天的黃金週假期讓民眾非常期待(9月29日至10月6日),因為這是中國觀光恢復以來的第一個長假。 近幾個月發生的極端天氣相關事件(如熱浪、洪水),其中根據世界氣象組織的數據,7月是有史以來最熱的月份,這凸顯了對旅遊流量進行適應和有效管理的必要性。 有72%的專家表示,入境旅遊未受到天氣相關事件的影響(37%),或是只受到很小程度的影響(35%);不過,有28%的受訪者提到部分目的地受到了較大程度(6%)或一定程度(22%)的影響。部分專家指出,極端天氣事件或條件可能會引發旅遊季節模式的重新分佈,從而鼓勵人們在淡季期間出遊。 入境旅遊是否受到旅遊目的地的極端天氣條件或事件的影響? 圖片來源:UNWTO World Tourism Barometer 有58% 的UNWTO專家仍然認為2023年國際觀光不會恢復到2019年的水準,其中37%專家預計要到2024 年,21%認為2025年或更晚才能夠復甦。然而,與5月的調查結果為61%相較,此比例已略微下降,其中顯示有27%的旅遊目的地已達到了疫情前的水準(5月調查為11%)。 您認為您國家的國際觀光什麼時候恢復至2019年水準? 圖片來源:UNWTO World Tourism Barometer 有91%專家學者認為亞太地區要到2024年或更晚才會恢復至2019年的水準,其中41%認為是2024年,50%為2025年或更晚。 跟據專家小組表示,城市旅遊和都市休閒是疫情期間受影響最嚴重的部分之一,與陽光和海洋、自然和山脈旅遊一樣,繼續表現出最快的復甦氣勢,這反映了休閒旅遊的重要性。 您認為您所在目的地的哪個部分復甦最快? 圖片來源:UNWTO World Tourism Barometer 雖然會議產業復甦相對緩慢,但國際大型活動不斷增加。自5月調查以來,強調會議產業更快復甦的專家比例有所增加(從 24% 增至 34%),特別是亞太地區及中東地區。 國內旅遊促使旅遊目的地的整體觀光產業復甦,尤其是那些擁有龐大國內市場的目的地。國內旅遊一直是長期以來禁止非必要旅行的目的地旅遊復甦的關鍵驅動力,特別是中國、澳門或日本等亞洲目的地。國內旅遊也讓受烏克蘭戰爭影響的東歐旅遊目的地提供了緩衝。 然而,約45%的人認為國內旅遊僅對觀光復甦做出了部分貢獻。表示國旅並未帶動旅遊目的地觀光產業復甦的專家比例從5月調查的11%上升至19%。這顯示出國際旅遊對許多目的地的重要性以及國際需求的持續復甦。 來自歐洲的專家表示,財務限制影響了一些國內市場的旅遊決策。部分歐洲國家的國內旅遊成本不斷攀升,導致對價格敏感的旅客選擇更便宜的目的地。 全文資料來源:UNWTO World Tourism Barometer

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