2022年初國際觀光持續復甦中，但正共同面臨新的挑戰與不確定性 國際觀光概況： ✦全球國際旅客人次概況 2022年1月的入境國際旅客人次較2021年1月成長130%，總共成長了1,800萬人次，但受Omicron變異病毒肆虐影響，與2019年1月相比仍減少了67%，比2021年第4季的-60%略為退步。 ✦各區國際旅客人次概況 2022年1月全球各區入境國際旅客人次較去年同期略有成長，與2019年1月相比，成長率概況如下：歐洲-53%、美洲-52%、中東-63%、非洲-69%、亞太-93%；若與2021年1月相比，成長率概況如下：歐洲+199%、美洲+97%、中東+89%、非洲+51%、亞太+44%。 2022年1月的入境國際旅客人次，以分區而言，與2021年1月相比，西歐+300%，但與2019年1月相比，成長率仍下降58%，加勒比地區-38%、南歐及地中海歐洲-41%。 2020年1月的入境國際旅客人次以旅遊目的地而言，許多位於加勒比地區、亞太地區的小島或歐洲的小型旅遊目的地的表現較佳，如：(與2019年1月相比)安道爾-3%、阿爾巴尼亞-7%、多明尼加-11%、塞爾維亞與馬爾地夫皆為-13%、保加利亞與庫拉索皆為-20%、薩爾瓦多-19%、賽席爾-27%、波士尼亞與赫塞哥維納+2%、土耳其-16%、墨西哥-24%。 2019年1月至2022年1月入境國際旅客人次(按月計) 圖片來源：UNWTO World Tourism Barometer ✦ 俄羅斯軍隊入侵烏克蘭─國際觀光產業復甦中的危險 俄羅斯對烏克蘭的軍事攻勢正造成巨大的人類悲劇和苦難，影響數百萬人的生活，也對國際觀光復甦影響重大，重創旅客對國際旅行的信心，對於剛開始重新開放國際觀光、但傾向於避開風險的美國及亞洲客源市場影響甚鉅，特別是飛往歐洲的旅行。即便現在評估這項軍事入侵對國際觀光的全面影響還為時過早，UNWTO仍整理以下要點做為參考。 烏克蘭及俄羅斯關閉領空、許多歐洲國家禁止俄羅斯航班進入其領空等，都已深深影響歐洲境內的旅行。根據Eurocontrol，截至 3 月 23 日，圍繞烏克蘭的來回航線影響了該區域的交通流量，飛越鄰國摩爾多瓦共和國的航班停止，飛越烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯邊境附近的航班也中斷。亦導致歐洲和東亞之間的長途航班繞道，因此將拉長飛行時間，旅行成本也會更高。 俄羅斯及烏克蘭2國在2020年的國際觀光支出共占全球的3%，意謂著若衝突持續延長，全球將損失至少140億美元國際觀光收入。俄烏2國的入境國際觀光客占全歐洲的4%，國際觀光收入占歐洲總收入的1%。 俄羅斯與烏克蘭國際觀光支出於全球總國際觀光支出占比 圖片來源：UNWTO World Tourism Barometer 俄烏2國的觀光市場不僅對鄰國而言相當重要，對歐洲充滿陽光與海的旅遊目的地及小島也同樣重要。俄羅斯在疫情間，對長程的旅遊目的地如馬爾地夫(旅客人次從2019年的5%成長至2021年的17%)、賽席爾(從3%成長至17%)、斯里蘭卡(從5%成長至9%)等目的地都有一定的重要性。 儘管目前影響的程度尚難以評估，但是從航班搜尋及航班預訂量來看，自俄國入侵烏克蘭當天2月24日起，航班需求逐漸下降，但3月初開始出現回升。目前的數據尚無法判斷旅客是否會因價格上漲而影響消費行為，或因此選擇更安全或離家更近的旅遊目的地等相關反映，仍有待觀察。 可以確定的是，這項軍事入侵會對已經深具挑戰的經濟現況增加更大的壓力，逐步降低消費者信心及投資的不確定性。這些不利的經濟因素包括油價飆升、通貨膨脹、升息、供應鏈持續中斷等，將影響旅行需求。由於俄羅斯和烏克蘭是主要商品出口國，這場衝突已導致能源和食品等商品價格上漲。這場衝突持續的長度及程度仍牽動著未來國際觀光的走勢。 近期油價飆升(原油價格從 2020 年的每桶 40 美元上漲至 2022 年 3 月的 100 美元以上，為 10 年來最高)，以及通貨膨脹，使交通和住宿變得更加昂貴，並影響消費者購買和儲蓄意願。 經濟合作暨發展組織 (OECD)預估，今年全球經濟成長可能比戰爭前的預測低1%。今年年初就已經很高的通貨膨脹率可能至少再高出2.5個百分點。價格衝擊，尤其是對食品和能源的衝擊，可能會擾亂全球商品和服務的生產並加劇貧困。 這一預測與聯合國貿易暨發展會議(UNCTAD) 對戰爭與全球經濟復甦的潛在影響分析一致，UNCTAD將2022 年世界經濟成長的預測值從3.6%下調至2.6%，並提到發展中國家最容易因此受影響。 為遏止通膨飆升，美國聯邦準備理事會(The Federal Reserve)於2022年3月16日宣布升息0.25%，這是自2018 年以來首次上調，並預計到年底將升至1.9%。在應對通膨的同時，這也會使信貸變得更加昂貴，影響消費和投資需求。 UNWTO雖暫未修改已發布的2022年前景推估值 (國際旅客人次較2021年成長30%至78%，較2019年減少50%至63%)，但仍深受全球健康、政策、地理政治及經濟因素影響。 截至2022年3月24日，全球已有12個旅遊目的地取消所有COVID-19旅遊相關限制，各地的旅遊限制也持續放寬中。然而，俄羅斯對烏克蘭的軍事入侵、充滿挑戰的經濟環境、仍在實施中的旅遊限制和尚未平息的疫情，都對國際觀光復甦形成重大影響。確保疫苗平均分配、各國合作建立具一致性的旅行規範及安全衛生協議等，仍是安全重啟國際觀光、恢復消費者信心的關鍵。 . 2019-2021年俄羅斯旅客占比最高的旅遊目的地 圖片來源：UNWTO World TourismBarometer ♦產業指標概況-雖受Omicron病毒影響，國際航空復甦成長強勁 國際航空運輸協會(International Air Transport Association, IATA)指出，2022年1月的全球航空客運收益(Revenue Passenger Kilometers, RPKs)與2021年1月相比成長82%，國際航空客運量與2021年同期相比成長166%，受Omicron病毒影響，較2021年12月的+182%略為退步，若與2019年同期相比，國際航空運量則減少62%，與國際旅客人次下降幅度(-67%)略同。 就區域而言，2022年1月國際航空客運收益，與2021年同期相比，歐洲+225%、拉丁美洲+157%、北美洲+149%、中東+145%、亞太地區+124%、非洲+18%；若與2019年同期相比，拉丁美洲-45%、歐洲-47%、北美-48%、中東-56%、非洲-62%、亞太地區-88%。 以國旅而言，主要國旅市場的表現各異，日本+107%(與2019同期相比-44%)、美國+98%(與2019同期相比-18%)、巴西+36%(與2019同期相比-6%)、澳洲+33%(與2019同期相比-58%)、俄羅斯+24%(與2019同期相比+34%)、中國0%(與2019同期相比-38%)、印度-18%(與2019同期相比-49%)。 IATA指出，經過2年最嚴峻的狀態，疫情已開始逐漸改善，也意謂著第一季之後的樂觀前景，然而，東歐的衝突與通貨膨脹的壓力又為觀光復甦帶來風險。俄羅斯入侵烏克蘭引響東歐、甚至其他地區。2021年，烏克蘭市場占歐洲航空運量的3.3%、占全球航空運量的0.8%，而俄羅斯的國際航空客運量占歐洲航空運量的5.7%(不含俄羅斯國內航空運量)，佔全球航空運量的1.3%。關閉領空已造成部分航線改道或班機取消，影響範圍主要為歐亞間的航線，也同時影響亞洲與北美航線。2021年亞洲與北美間的國際航空客運量約占3.0%，歐亞間的國際航空客運量占4.5%。此外，油價上漲同時也增加了航空成本的壓力。 國際民航組織(International Civil Aviation Organization, ICAO)的資料顯示，2022年1月全球國際航空運能，較2019年同期減少49%，比2021年12月的-38%略為退步。2022年1月國內航空運能，與2019年同期相比，減少17%。 ForwardKeys的資料指出2022年1月1日至3月12日間的國際機票預訂量與2019年同期相比下降50%，以出發地統計而言：亞太地區-88%、非洲及中東皆為-46%、歐洲-37%、美洲-30%；其中，加勒比地區-25%、中美洲-21%，已出現復甦跡象。以國家來看，最多的出境航空預訂來自美國(-21%)，特別是飛往中美洲(+17%)、墨西哥(+14%)及加勒比地區(-4%)的航班預訂。美國旅客前往南亞的預訂與疫情前相比也成長7%，其中南亞表現最好的旅遊目的地為馬爾地夫(+122%)及印度(+10%)。歐洲前往加勒比地區的航班預訂量也比2019年同期成長3%。 史密斯研究中心(STR)資料顯示，2022年2月全球旅館住房率為51%，較1月的43%更為提升，各區的住房率分別為：中東64%、美洲56%、非洲48%、歐洲47%、亞太地區46%。分區的住房率，以加勒比地區63%及北歐60%表現最好。 全文資料來源：UNWTO World Tourism Barometer 本文僅供內參

2021年國際旅客人次成長4%，但仍比疫情爆發前少了72% 國際觀光概況： ✦全球國際旅客人次概況 2021年入境國際旅客人次共4.15億，較2020年微幅成長4%，成長約1,500萬人次，與2019年疫情爆發前的相比仍減少72%，只比2020年的入境旅客成長率-73%多成長一點點。 隨著疫苗覆蓋率上升、許多旅遊目的地取消、放寬旅遊限制，旅客信心提升，國際觀光在2021下半年溫和反彈，上半年的國際旅客人次約有1.17億(28%)，而下半年有2.98億人次(72%)，第3和第4季的國際旅客人次與2019年同期相比減少62%。 根據UNWTO的COVID-19旅遊限制報告，徹底關閉觀光邊境的國家數從2021年6月的63個下降至11月的46個，為疫情爆發以來觀光邊境開放程度最高的時刻。 儘管全球整體觀光復甦有所進展，但復甦的速度仍然相當緩慢，且全球各區的旅遊限制、疫苗施打率及旅客信心都相當不平均。 ✦各區國際旅客人次概況 2021年國際觀光表現最好的地區為美洲及歐洲，而加勒比地區是表現最好的分區。 2021年全球各區入境國際旅客人次較去年同期略有成長，與2019年相比，成長率概況如下：歐洲-62%、美洲-63%、非洲-74%、中東-79%、亞太-94%；若與2020年相比，成長率概況如下：歐洲+19%、美洲+17%、非洲+12%、中東-24%、亞太-65%。 2021年的入境國際旅客人次，以分區而言，加勒比地區表現最佳，與2019年相比，減少37%，與2020年相比，成長了63%。其他分區與2020年相比，南地中海歐洲+57%(與2019相比-54%)、中美洲+54%(與2019相比-56%)、北美+17%、中東歐+18%。 ✦國際觀光收入及支出概況 2021年國際觀光收入初步預估約有7,000-8,000億美元，較2020年的5,360億美元進步。在較大型的旅遊目的地中，墨西哥和土耳其的觀光成長較佳，在2021年1至11月間，與2020年同期相比，國際觀光收入分別成長77%及103%，但若與2019年同期相比則仍減少22%及32%；法國比2020年成長18%，仍較2019年減少40%。歐洲其他旅遊目的地的表現略同，與2019年相比，克羅埃西亞-12%、比利時-30%、波蘭-37%、希臘-42%。 國際觀光收入的微幅成長與國旅的成長，帶動2021年與觀光直接相關的GDP提升，預估約有1.9兆美元，較2020年的1.6兆美元高，但仍遠低於疫情前的3.5兆美元。 部分國家的出境旅遊支出也有成長，其中法國在2021年11月間的國際觀光支出較2020年11月多出18%，但仍低於2019年35%；其他國家在2021年與2019年同期相比的國際觀光支出成長率如下， 比利時-28%(1-9月)、印度-44% (6月)、韓國-49% (11月)、卡達-2%(1-9月)、沙烏地阿拉伯-27%(1-9月)、奧地利-39%(1-9月)。 Top 15客源國-國際觀光支出成長率 圖片來源：UNWTO World Tourism Barometer ♦產業指標概況-10月間國際航空旅行持續回升，但新的風險也隨之而起 國際航空運輸協會(International Air Transport Association, IATA)指出，2021年的全球航空客運量與2019年相比下降59%，國際航空客運量與疫情前相比則減少76%，與國際旅客人次下降幅度(-72%)略同，其中，亞太地區的國際航空客運收益(Revenue Passenger Kilometers, RPKs)的下降-93%，跌落幅度最高，其他地區的成長率範圍均落在-72%至-65%之間。 國際旅行雖深受Omicron疫情影響，但因探訪親友的旅行(VFR)較具彈性，國際航空客運在2021年12月仍持續復甦中(與2019年同期相比-58%)。當然，IATA也指出若沒有Omicron病毒的出現，觀光產業的表現可以更好，2021年12月拉丁美洲的國際航空客運收益與2019年同期相比為-40%，歐洲及北美皆為-42% RPKs，非洲則受旅行限制影響而成長率僅有-62%。 國內航空客運帶動航空業復甦，2021年與2019年相比減少26%，美國受Delta變異病毒及近期的Omicron病毒影響，減少了24%，中國則一度在4、5月間超越疫情前的表現，但後續因零星的疫情爆發而提升旅遊限制，與2019相比，減少24%，巴西-27%、印度-42%、澳洲-62%、日本-58%。 國際民航組織(International Civil Aviation Organization, ICAO)的資料顯示，2021年全球航空客運量總數達23億人次，較2019年前減少49%，比2020年的-60%略有成長。呼應IATA的數據，國內航空運能(-19%)比國際航空運能(-65%)復甦更快。整體而言，2021年的乘客運載率(passenger load factor)為68%，2019年為82%。 ForwardKeys的資料指出2021年間的國際機票預訂量與2019年相比下降69%，以出發地統計而言：亞太地區-95%、非洲及中東皆為-63%、歐洲-62%、美洲-52%；其中，加勒比地區-39%、中美洲-38%，已出現復甦跡象。以國家來看，最多的出境航空預訂來自美國(-42%)，特別是飛往墨西哥(+7%)及加勒比地區(-6%)的航班預訂，也有許多來自歐洲的旅客前往加勒比地區的島嶼，如德國(-39%)、英國(-36%)、法國(-17%)。 史密斯研究中心(STR)資料顯示全球旅館住房率在2021年間持續提升，各區的住房率分別為：中東62%、亞太地區及美洲皆為53%、非洲46%、歐洲43%。分區的住房率，以加勒比地區61%，及南亞60%表現最好。 ♦ UNWTO觀光信心指數[1] UNWTO觀光信心指數 圖片來源：UNWTO World Tourism Barometer 根據2022年1月份的最新調查結果顯示，UNWTO觀光信心指數較上一次的調查結果略為下降，2021年9-12月的表現分數為75分，低於原本預測的84分，主要受11月底的Omicron變異病毒影響。超過半數的專家認為這段期間的表現比預期糟(31%)或更糟(25%)，17%的專家認為沒有改變，只有27%專家認為表現更好了。 專家認為，雖然許多旅遊目的地的休閒旅遊已開始逐步復甦，但商務旅行仍大受影響，較大型的國際活動如2021年11月於格拉斯哥舉辦的聯合國氣候變遷大會，或是2020杜拜世博雖能順利進行，但有更多大型活動、會議受疫情影響而取消或延期。人才及技術短缺將是重啟觀光的主要挑戰之一。 受Omicron病毒影響，53%的專家認為2022年1-4月的表現較前4個月糟或更糟，觀光信心指數71分。 UNWTO專家小組調查中顯示，61%觀光領域的專家皆認為2022年的觀光表現將比2021年更好，26%認為表現持平，12%認為可能變糟。多數專家預期2022下半年國際觀光將能反彈，他們相信隨著疫苗覆蓋率上升，越來越多目的地開放國際觀光，可望延續2021年的復甦成長。然而，有越來越多專家認為2023年才能迎來觀光反彈，反映了2022年初即面臨Omicron疫情挑戰的現況。 您認為您的國家何時開始出現國際觀光反彈？ 圖片來源：UNWTO World Tourism Barometer 專家表示，旅遊限制仍是影響國際觀光復甦的主因，其他如防止病毒傳播速度太慢、經濟環境等皆衝擊著消費者信心。儘管為促進安全旅行而推動了「歐盟數位COVID證明」，各國間缺乏統一的協議及旅遊限制仍然是國際觀光復甦的阻礙。 影響國際觀光復甦的主要因素為何？ 圖片來源：UNWTO World Tourism Barometer 有越來越多國家已經開放或宣布即將開放已施打疫苗的遊客入境，部分國家也開放已施打疫苗的旅客入境不需提供COVID-19陰性證明，包括摩洛哥、澳洲、菲律賓、泰國、紐西蘭等，可望帶動觀光復甦並減少旅行花費。 專家表示，2022年的旅遊趨勢包括：離家近的國內旅遊、露天活動、親近自然的旅遊產品、農遊等與永續、真實及對環境負責的旅遊經驗，皆為近期消費趨勢。另外，因疫情充滿不確定性而導致最後一刻預訂行程的趨勢也將在2022年持續發生。其他如拜訪親友的旅行、偏好自由行(FIT)及追求身心健康的觀光等趨勢也持續上升。 疫苗施打速度及範圍仍是專家們認為最能夠帶動觀光復甦的重要關鍵，其他如大幅放寬旅遊限制、各國間合作統一旅遊協議、更清楚的旅遊資訊等都能幫助國際觀光復甦。 哪些是能夠有效促進國際觀光復甦的主因？ 圖片來源：UNWTO World Tourism Barometer 64%專家預期國際觀光要在2024年或更晚後才能恢復至疫情前的程度，比上次調查只有45%提升更多。若以地區而言，亞太地區認為要2024或更晚後國際觀光才能復甦的占比為80%，歐洲專家則有60%的人持相同意見。 國際觀光何時能恢復至2019年疫情爆發前的發展程度？​ 圖片來源：UNWTO World Tourism Barometer ♦ 2022年，另一個充滿挑戰的一年 2022年初，新一波Omicron變異病毒肆虐，部分國家恢復旅遊限制，再次重創觀光復甦及旅客信心，但Omicron病毒影響範圍可能有限，因確診病例已開始逐漸下降，可望提高消費者信心、放寬旅遊限制，並看好復活節假期間的旅遊需求爆發。 2022年的旅遊需求亦將深受經濟因素影響，尤其最近油價上升(從2020年的每桶布侖特原油40元美金上升至2022年初的90元美金)，以及通貨膨脹、可能上升的利率、與國際供應鏈中斷等因素，都將造成住宿與交通支出上升，供應短缺，並使消費者購買力及存款面臨壓力。 根據IMF國際貨幣基金組織1月發布的國際經濟展望，最新的前景推測也反映了經濟環境充滿挑戰的現況，指出今年全球經濟成長較溫和，在2021年成長5.9%後，下調2022年的成長值為4.4%。 儘管2021年國際觀光有了明顯的進步，但世界各地的疫苗接種率參差不齊，截至2022年1月31日止，全球約58% 的人口接種了COVID-19疫苗，但疫苗分配不均，歐洲和亞洲接種疫苗的人數比例達到65%，而非洲仍為14%。 整體而言，全球COVID-19疫苗分配不均、亞太地區關閉國際觀光邊境國家比例高、俄羅斯入侵烏克蘭等，都將深深影響全球政經局勢以及歐洲及全球觀光。 從好的方面來看，許多目的地和市場預測將持續復甦，正如UNWTO最新的2022年前景推估和專家小組的調查所顯示，越來越多旅遊目的地正開始開放國際旅行，並放寬已接種疫苗者的旅遊限制。此外，2020年和2021年的防疫及應變的經驗也將加強復甦，並釋放大量被壓抑的旅遊需求。 確保疫苗平均分配、各國合作建立具一致性的旅行規範及安全衛生協議等，仍是安全重啟國際觀光、恢復消費者信心的關鍵。 UNWTO推估了2022年2種可能的觀光發展情境，如下： 1. 情境一：假設旅客信心及疫情平穩，全球疫情沒有重大的再次爆發，經濟環境的影響較小，如只有通貨膨脹的狀況，2022年的入境國際旅客人次將恢復至2019年的50%，較2021年成長78%。 2. 情境二：假設疫情回穩速度緩慢、各國持續實施旅遊限制，且經濟環境影響較大，包括油價持續上升等相關因素，2022年的入境國際旅客人次將較2021年成長30%，與2019年疫情前相比仍減少63%。 2022觀光情境推估 圖片來源：UNWTO World Tourism Barometer 全文資料來源：UNWTO World Tourism Barometer 本文僅供內參