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2021/04/29
2021年1月全球觀光整體概況
♦2021年1月國際旅客人次下降87% 入境觀光及國際旅客人次概況: ✦全球 2020年入境國際旅客人次史無前例地較前一年減少了73%,在2020年第4季國際旅客人次較前一年同期平均下降85%後,2021年初在新的疫情不斷爆發及更嚴格的旅遊限制下,國際旅行需求仍然低落,2021年1月的國際觀光旅客人次較去年下降了87%,已連續第三個月國際旅客人次下降超過85%。 UNWTO推測2021年第1季的全球國際旅客人次與2019年同時間相比,將下降85%,等同於2.6億的國際旅客人次損失。 ✦各區 2021年1月全球各區入境國際旅客人次成長率概況如下:亞太地區-96%,同時也持續是全球旅遊限制程度最高、國際旅客人次成長率下降最多的地區;歐洲及非洲皆為-85%;中東地區-84%;美洲-77%。 2021年2月初,全球有32%旅遊目的地(69個)徹底關閉國際觀光邊境,這些旅遊目的地的入境國際旅客人次佔全球的34%,許多重要的觀光客源國,如:中國、德國、加拿大及俄羅斯也都持續關閉國際觀光邊境;34%旅遊目的地(73個)部份關閉邊境,這些地區的入境國際旅客人次佔全球的47%,包括美國、克羅埃西亞、希臘、西班牙、葡萄牙、法國及荷蘭等。 2021年1月全球各地區的入境國際旅客人次成長率下降約80%至100%,僅有中歐、東歐、北非、北美及加勒比地區等地下降幅度低於80%。下降低於70%的地區則包括墨西哥、阿魯巴、多明尼加、荷屬聖馬丁、美屬維京群島、馬爾地夫、亞塞拜然、阿爾巴尼亞、保加利亞、蒙特內哥羅及北馬其頓。 2021年2月全球各地關閉邊境的旅遊目的地與2020年11月的統計相較皆有上升,僅有非洲例外,非洲關閉邊境的旅遊目的地佔比從11%降至9%,而全球最多國際旅客的歐洲則上升至28%(+3%),中東地區27%(+8%),亞太地區從53%上升至63%,遠遠高於全球平均的34%,而美洲則是從14%上升至18%。 全球各區旅遊目的地徹底關閉邊境佔比統計2020.4-2021.2 圖片來源:UNWTO World Tourism Barometer ♦2021年初各產業指標仍然低迷 ✦國際航空運輸協會(International Air Transport Association, IATA)指出,在2020年國際客運收益(Revenue Passenger Kilometers, RPKs)下降76%後,因持續傳出疫情、病毒變異,且旅遊限制提升,2021年1月國際客運收益較去年同期減少86%。各區於2021年1月份的國際客運收益表現如下:非洲-68%、北美洲-80%、拉丁美洲-78%、歐洲-83%、亞太地區-95%。 ✦國內觀光是2020年觀光產業表現相對較好之處,2021年1月國內市場的客運收益表現平均較前一年同期下降48%,1月各國國內航班客運收益與前一年同期相比表現如下:中國-29%、澳洲-82%、日本-72%、美國-63%、印度-39%、巴西-33%,只有俄羅斯因1月初國訂假日的關係而成長了1%。 ✦國際民航組織(International Civil Aviation Organization, ICAO)的資料顯示,2021年1月航空運能去年同期下降58%,更低於2020年12月的-57%。國內航空表現較佳,1月份全球國內航空運能較去年同期減少了33%,而國際航空運能則較前一年同期下降75%,因此國際客運的承載率仍然低,僅有45%。 ✦史密斯研究中心(STR)資料顯示,2021年2月全球各區的住房率分別為歐洲24%,非洲28%、亞太地區37%、美洲及中東皆為42%。 ♦2021觀光復甦前景仍充滿不確定性 ✦全球觀光在2020年到重創後,2021年的觀光前景仍充滿不確定性,深受疫情發展及疫苗施打的進度影響,各國間如何有效統合健康與旅遊協議將是重啟觀光的關鍵。 ✦UNWTO於2020年12月發佈之2021-2024的觀光前景預測,其中2個情境推測國際觀光將於2021下半年開始復甦: 情境1:國際觀光將於2021年7月開始回升,2021年全球入境國際旅客人次與史上最低點的2020年相比,可望提升66%,但與2019年疫情前相較下,仍下降55%。 情境2:國際觀光於9月開始回升,2021年全球入境國際旅客人次與2020年相比,可望提升22%,但與2019年疫情前相比,仍下降67%。 ✦為趕在北半球的夏季假期來臨前逐步刺激觀光復甦,許多單位紛紛提出相關的行動及措施,如歐盟執行委員會(European Commission)提出數位綠色認證(Digital Green Certificate)以促進歐盟境內的移動、許多國家也允許已施打疫苗民眾進入、檢測的延伸應用、公共衛生走廊(Public Health Corridors, PHC)的建立等。 2020年入境國際旅客人次與2021年觀光前景推估 圖片來源:UNWTO World Tourism Barometer 全文資料來源:UNWTO World Tourism Barometer 資料僅供內參
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2021/02/26
2020 年全球觀光整體概況
♦ 入境旅遊─2020國際旅客人次下降74% 入境觀光及國際旅客人次概況: ✦全球 2020年受COVID-19影響,全球面臨史無前例的健康、社會及經濟危機,過夜的入境國際旅客人次在全球大規模的旅遊限制下,較前一年減少了74%,等同於全球國際旅客較前一年減少了約10億人次,等同於回到30年前的國際觀光概況,較2009年出現的-4%國際旅客人次成長率更嚴重,預估國際觀光收入損失達1.3兆美金,損失已達2009年全球經濟危機時的11倍。同時也意謂著,2020年損失了2兆美金與觀光直接相關的GDP,超過全球GDP的2%。更導致全球1-1.2億份與觀光直接相關的工作面臨危機。 儘管國際觀光人次驟降且狀況仍然相當嚴峻,自2020年中起,許多大型市場的國內觀光持續成長,如中國的國內航班已恢復至疫情前的概況。 UNWTO預測國際觀光將於2021年下半年回升,但要回到2019年的表現,將需要2.5-4年左右的時間。 ✦各區 2020全球各區入境國際旅客人次成長率概況如下:亞太地區-84%,較前一年少了3億國際旅客人次,亞太地區同時也是全球旅遊限制程度最高、國際旅客人次成長率下降最多的地區;中東及非洲皆分別為-75%;歐洲-70%,較前一年減少了5億人次,為全球減少最多旅客的地區;美洲-69%。 全球各地區的國際旅客人次下降範圍落於70%-80%間,只有西歐、北美及加勒比地區的下降程度低於70%。 自2020年中起至年底的入境國際旅客人次逐漸提升的地區只有美洲、非洲及中東。 ※更多定期更新的國際觀光相關數據請參見UNWTO觀光復甦追蹤:https://www.unwto.org/unwto-tourism-recovery-tracker 2020國際觀光旅客人次:預測情況與實際數據 圖表來源:UNWTO ♦因各地疫情再現,各產業指標仍處於史上最低點 ✦國際航空運輸協會(International Air Transport Association, IATA)指出,國際航空客運需求於2020年1-11月間下降75%,與入境國際旅客人次概況相符。因疫情復燃,11月份的國際客運收益(Revenue Passenger Kilometers, RPKs)較去年同期減少88%。各區於11月份的國際客運收益表現如下:非洲-77%、北美洲-83%、中東-86%、歐洲-87%、亞太地區-95%。 ✦全球各地國內市場的客運收益表現較有進展,2020年1-11月間平均較前一年同期下降49%,11月單月則下降-41%。IATA的數據顯示,11月各國國內航班客運收益與前一年同期相比表現如下:中國-5%、俄羅斯-23%、日本-40%、巴西-35%、美國-60%、澳洲-80%。 ✦國際民航組織(International Civil Aviation Organization, ICAO)的資料也顯示國內航空復甦情況較佳,2020年全球國內航空運能較去年同期減少了35%,而國際航空運能則較前一年同期下降63%,因此國際客運的承載率仍然低 (45%)。 ✦史密斯研究中心(STR)資料顯示,2020年全球各區的住房率分別為非洲(28%),其次為歐洲(31%)、中東(39%)、亞太地區(45%)、美洲(41%)。 ♦2021觀光復甦前景仍充滿不確定性 ✦因COVID-19病毒出現變異,許多國家都再度重啟更嚴格的旅遊限制,包括強制提供檢測報告、隔離,甚至是邊境封閉等措施,這些措施都大大影響著國際觀光的重啟。各地相關措施案例如下: 歐盟執行委員會(European Commission)於2021年1月25日提出國際旅客入境歐盟需提供出境前檢✦測報告,歐陸內許多國家也都因內部限制而暫停區域間的移動 美國要求國際旅客入境後須隔離,並提出檢測陰性證明 英國要求國際旅客入境後須自我隔離10天,並且已禁止部分國家航班入境 紐西蘭及澳洲暫時停止兩國間的旅遊泡泡計畫 俄羅斯也因確診病例上升而縮減國內航班運能 日本也部分暫停「Go to travel」的行銷活動 ✦全球仍持續報導COVID-19的確診病例數,根據WHO的統計數字,截至2021年1月27日止,全球已有超過1億人次的確診病例。2021年的國際觀光復甦將取決於疫苗的釋出的速度、各國間對於旅遊限制的合作,以及全球經濟狀況。 ✦聯合國經濟與社會事務部(UN Department of Economic and Social Affairs, UNDESA)的最新推測顯示,2021年全球GDP將成長4.7%,勉強彌補2020年的經濟損失。國際貨幣基金組織(IMF)1月版的世界經濟展望也指出,2021年全球經濟預期將成長5.5%,但新一波的疫情再起,以及病毒變異等現況都引起各界擔憂。 ♦UNWTO觀光信心指數[1] & 2021<span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:"微軟正黑體",sans-serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:ZH-TW;mso-bidi-language:AR-SA">年觀光展望 ✦由UNWTO專家小組所進行的「觀光信心指數(UNWTO Confidence Index)」評估結果顯示,2020年9-12月的評分為19,92%的專家認為這4個月的觀光表現較前4個月「更糟」(73%)或「糟」(19%),顯示全球於COVID-19疫情中,防止病毒傳播的應變過於緩慢、旅客信心低落以及眾多旅遊限制等導致國際觀光需求持續低落,且2020年底又出現另一波疫情及變異病毒的傳染。 ✦2021年1-4月的觀光預測仍然相當衰弱 1-4月包括北半球的冬季及南半球的夏季,以及農曆新年假期及復活節等幾個主要的旅遊時段。85%的專家仍不看好1-4月間的觀光表現,其中30%認為將同前期一樣糟,55%認為將更糟。 儘管部分國家已開始施打疫苗,但因疫苗施打速度及範圍不如預期,專家不認為1-4月的國際旅遊會有顯著成長,少數專家仍期待復活節能夠迎接觀光復甦。 各地區專家皆認為2021年1-4月的觀光表現將是糟或更糟, 89%亞太地區專家認為糟或更糟,歐洲地區有86%、美洲地區84%、非洲70%、中東67%。 <p class="MsoListParagraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:14.2pt;mso-para-margin-top:0cm;mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:.5gd;mso-para-margin-left:0gd;text-align:justify; text-justify:inter-ideograph;text-indent:-14.2pt;line-height:24.0pt;mso-line-height-rule: exactly;mso-list:l0 level2 lfo1">✦2021年展望仍充滿高度不確定性 專家對2021年觀光表現抱持多元的看法,45%的專家認為2021年的表現將比2020年更好,25%認為難以預測,30%則認為觀光表現將更糟。 觀光專家小組表示,疫苗及快速控制病毒傳播將是重啟觀光的重要關鍵。在近期內,各國應協調旅遊限制、標準化的健康安全協議,包括檢測及疫苗注射證明等。同時,失業、觀光供應減少、政府補助的縮減等現況也反映了日漸惡化的經濟環境。另外,英國脫歐的影響尚未明朗,歐洲的專家特別憂慮英國及歐盟間的旅客移動也將受影響,航空運能的縮減也是未來的挑戰。 ✦疫苗可望加速觀光復甦 67%專家預期疫苗將加速帶動國際觀光復甦,然而30%專家認為施打疫苗可能有助於國際觀光復甦,但前景仍充滿不確定性。無論如何,疫苗的施打速度、範圍及效力都是觀光復甦的關鍵。 短程旅行,鄰近國家及區域內的觀光將較長程旅行的復甦速度更快。 ✦2021年的旅遊重點趨勢 在專家預測的2021年旅遊趨勢中,「國內觀光及鄰近地區的旅遊」持續為今年的重點,在許多市場中,國內旅遊都有明顯的正成長,越來越多人偏好「Staycation」(「宅度假」)以及在鄰近的地方度假。 雖然對部分地區而言,國內旅遊是刺激觀光復甦的因素,但對依靠入境觀光為主的旅遊目的地而言,國內旅遊仍無法彌補國際旅遊的損失,且有許多地區因封城的關係,甚至無法開始旅行。 國內旅遊中,以戶外活動、以大自然為主的旅遊產品為熱門觀光產品。專家也提出「慢遊」(slow travel)以及以社區為主的觀光(community-based tourism)相當興盛,這兩種旅遊型態結合了較多牽涉到永續觀光、具真實性且負責任的旅遊體驗。 健康及安全措施仍是2021年旅行中的關注重點。專家提及消費者防護、旅程彈性及數位化都是重要關鍵。旅行走廊及旅遊泡泡也被認為是安全重啟觀光的選擇。 疫情現況仍充滿不確定性,旅遊相關限制隨時都在變動,因此,「最後一刻的行程預訂」(last-minute bookings)仍將是2021年的趨勢。 專家們也提及其他值得注意的觀光趨勢,如:青年旅遊、拜訪親友的旅程、鐵道旅遊(2021歐洲鐵道旅遊年)、travel for blesiure(=business+leisure)(「被動旅遊」,商務行程之餘,抽空進行觀光或是休閒活動) ✦半數專家認為國際觀光將於2022年回升 因疫情持續充滿不確定性,半數的專家認為國際觀光回升將延到2022年,仍有半數專家認為2021年便可望回升,國際觀光復甦時間點將取決於疫苗施打的速度。 關於國際觀光恢復至疫前概況的時間點,有43%的專家認為在2023年,41%的專家認為要到2024年或更晚才有可能。 ✦觀光復甦也將取決於經濟現況,根據聯合國經濟與社會事務部(UN Department of Economic and Social Affairs, UNDESA)的《2021世界經濟形勢與展望》(World Economic Situation and Prospects, WESP),推測2020年世界經濟衰退約4.3%,是自1930年經濟大蕭條以來最慘淡的一年,同時也較2009年的全球金融危機時,多衰退了1.7%。 ✦2020年的失業率急速上升,WESP引用了國際勞工組織(International Labour Organization, ILO)的數據,在2020年第二季及第三季中,推測約有4.2億份全職工作流失。其中以住宿及餐飲服務業的影響最甚,工作時數在第二季及第三季中分別減少了30%及17%。而觀光產業則推測有1-1.2億直接相關的工作面臨威脅。 ✦預計到2021年,隨著情況恢復正常和經濟活動反彈,world output將恢復到4.7%,儘管與疫情前的程度相比,大多數經濟體的失業率可能仍然很高。 在就業率和工資成長衰弱的情況下,經濟是否好轉亦取決於政府持續的財政支持。 ✦國際觀光也同樣深受疫情重創,同時也受社會、經濟、及政策因素影響。觀光復甦在初期或許會恢復的較慢,且情況反反覆覆。然而,在1年的旅遊限制下,被抑制已久的旅遊需求將會是觀光復甦的動力,各國間在安全及旅遊協訂中如何有效的合作將持續是推動觀光復甦的關鍵。 資料來源:UNWTO World Tourism Barometer 資料僅供內參 <p class="MsoListParagraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:14.2pt;mso-para-margin-top:0cm;mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:.5gd;mso-para-margin-left:0gd;text-align:justify; text-justify:inter-ideograph;text-indent:-14.2pt;line-height:24.0pt;mso-line-height-rule: exactly;mso-list:l0 level2 lfo1"> [1] 觀光信心指數(The UNWTO Confidence Index)是由UNWTO專家小組自2003年四月起,每四個月依全球觀光表現及經濟走勢進行評估,專家小組成員將針對各地前四個月的觀光表現及未來四個月的預測給予評分。評分標準為「0」更糟、「50」糟、「100」持平、「150」好、「200」更好。平均每次有近300位專家進行評估。
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2021/01/06
2020 1-10月全球觀光整體概況
♦ 2020年國際旅客人次將下降70%以上,國際觀光將回到30年前的發展程度 國際旅客人次及觀光概況: 全球 ✦受COVID-19(武漢肺炎)疫情及全球各地旅遊限制影響,和去年同期相較,2020年1-10月的全球入境國際旅客較前一年同期下降72%,等同於全球國際旅客共損失9億人次,及9,350億美金的國際觀光收入,損失已達2009年全球經濟危機時的10倍。 ✦UNWTO預估2020年全年國際旅客人次將下降約70%-75%,等同於損失10億國際旅客人次,及1.1兆美金的國際觀光收入,國際觀光可能回到30年前的發展程度。國際觀光衰退也將導致全球GDP超過2兆美金的經濟損失,等同於2019年全球GDP的2%。 ✦UNWTO預測國際觀光將於2021年下半年回升,但要回到2019年的表現,將需要2.5-4年左右的時間。 各區 ✦ 1-10月亞太地區的入境國際旅客人次下降82%,其次為中東(-73%)、非洲(-69%)、歐洲及美洲(-68%)。 ✦在7-8月短暫的觀光復甦後,9、10月歐洲的入境旅客人次與去年同期相比,下降幅度較全球其他區域略低,分別為-72%及-76%。然而,隨著歐洲疫情復燃,各地紛紛再次重啟部分旅遊限制,但歐洲仍是開放旅遊比例最高的區域(截至11月1日為止,開放的比率91%,主要為申根會員國。) ✦亞太地區於9-10月間的入境旅客仍幾乎下降100%,主要因中國及其他大型旅遊目的地都尚未開放。 ✦美洲自6月起便逐漸進步,10月份的入境旅客人次下降相對較少,反映許多目的地皆重新開放,包括加勒比地區的許多小島型開發中國家。 ✦就分區而言,西歐、中歐、東歐、加勒比地區、北美、南美及撒哈拉以南非洲街等地的入境旅客人次皆下降低於70%,大多分區的入境旅客人次下降落於70%-80%之間。 ✦1-10月間,除了安道爾(-30%)、美屬維京群島(-38%)及奧地利(-46%),多數旅遊目的地的入境國際旅客人次下降範圍落於50%-90%之間。 ✦在暫時難以進行國際旅遊情況下,較大的觀光市場如中國與俄羅斯的國內旅遊則持續增長,國內航空需求已幾乎恢復至疫情前的狀態。 ✦國際觀光支出仍明顯反映低落的出境旅遊需求。然而,美國、德國、法國等大型觀光市場近幾個月已出現微幅的復甦。 ※更多定期更新的國際觀光相關數據請參見UNWTO觀光復甦追蹤:https://www.unwto.org/unwto-tourism-recovery-tracker ♦產業概況:9-10月間無太大改變,各市場狀況各異 國際航空運輸協會(International Air Transport Association, IATA)指出,國際航空客運需求於1-10月間下降74%,與入境國際旅客人次概況相符。10月份的國際客運收益(Revenue Passenger Kilometers, RPKs)較去年同期減少88%,因陸續出現更多COVID-19(武漢肺炎)確診病例的關係,表現較前幾個月差。 IATA的資料顯示,國旅為帶動觀光產業復甦的主要動力,(1-10月間的客運收益與去年同期相比為-50%,10月的客運收益則-41%),但全球各地的狀況差異懸殊,如10月中國國內航班運量於已幾乎恢復正常,與去年同期相比,客運收益-1.4%,日本及巴西客運收益皆為-45%,俄羅斯客運收益-10%;然而全球仍有許多地區的國內航空客運運量仍相當衰弱,如美國的客運收益-61%、澳洲-86%。 整體而言,10月份國際觀光市場表現並無進步,拉丁美洲的國際航空運量有明顯的回升,歐洲的國際航空需求表現更糟,亞太地區則是持續停擺。 國際民航組織(International Civil Aviation Organization, ICAO)的資料顯示,今年1-10月份全球國內航空運能較去年同期減少了38%,而國際航空運能則較去年同期下降62%。10月的航空運能成長較需求快速,但整體而言,國際客運的承載率仍然低 (43%)。 史密斯研究中心(STR)資料顯示,7-8月的住房率略有進步,但全球的住房率仍比2019年同期低。10月份的住房率最低的地區為非洲(28%),其次為歐洲(31%)、中東(39%)、亞太地區(43%)、美洲(45%)。 ♦旅遊限制逐漸放寬、遊客信心可望提升,但現況仍充滿高度不確定性 UNWTO預測國際觀光將於2021年下半年回升,但要回到2019年的表現,將需要2.5-4年左右的時間。 自6月起,為重啟觀光,許多旅遊目的地開始紛紛取消、放寬旅遊限制,以各地的入境國際旅客來計算,關閉邊境的比例,已從4月底的82%降到11月初的18%。 據UNWTO的旅遊限制報告,截至11月1日,關閉邊境的旅遊目的地自4月的156個地點下降至59個地點,而全球217個地點中有152個旅遊目的地已取消旅遊限制,約佔70%。 儘管封城的旅遊目的地越來越少,多數國家仍要求各種形式的旅遊限制,如強制隔離、針對部分市場的旅遊禁令等。截至11月初,總共有59個地點維持部分關閉邊境,相當於52%的入境國際旅客人次;有95個旅遊目的地要求其他相關措施,如入境須出示COVID-19檢測陰性的證明。 各地的旅遊限制中,歐洲全部關閉的地點下降最多,自4月底的92%下降到11月初的3%;亞太地區則是從89%降到53%,重新開放邊境的地點相對較少;而美洲全面關閉邊境的比例從40%降到14%,重新開放邊境的地點多位於加勒比地區,美國和加拿大仍未開放國際觀光;非洲及中東地區受疫情影響較晚,非洲地區於6月達到封閉邊境的高峰,91%的目的地全面關閉邊境,11月則降至11%,而中東地區則是從高峰期的80%降到9%。 為安全重啟觀光,越來越多國家要求入境旅客必須進行武漢肺炎相關檢測,截至11月1日,全球有58%、126個旅遊目的地要求國際旅客入境時須出示PCR核酸檢測結果,只有10個目的地要求旅客須入境隔離。隨著疫苗問世、開始施打,遊客信心可望提升,疫苗施打的速度及範圍將是影響的關鍵因素。 ♦2021-2024入境國際旅客人次預測 假設2021年中前能翻轉疫情、全面施打疫苗、遊客信心提升,並且取消旅遊限制,2021年入境國際旅客人次預期能夠在長時間無法旅行後開始回升,並於2022年旅行概況正常化、全球疫情獲控制後持續增長。然而,國際觀光仍需要2.5-4年的時間,重回2019年疫前的發展程度。下圖呈現了3種入境國際旅客人次的預測復甦狀況: ✦情境1:需要2.5年,於2023年中恢復 ✦情境2:需要3年,於2023年底恢復 ✦情境3:需要4年,於2024年底恢復 圖表來源:UNWTO 資料來源:UNWTO World Tourism Barometer 資料僅供內參
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2020/11/25
2020 1-8月全球觀光整體概況
♦1-8月全球入境國際旅客平均下降70% 國際旅客人次及觀光概況: 全球 ✦受COVID-19(武漢肺炎)疫情及全球各地旅遊限制影響,和去年同期相較,全球入境國際旅客人次在7月份下降81%後,8月份下降79%,1-8月的人次共下降了70%,等同於全球共損失7億國際旅客人次及7,300億美金的國際觀光收入,比起2009年全球經濟危機時的損失,高達8倍之多。整體而言,因歐盟部份地區已開放國際觀光,全球入境國際旅客與前幾個月皆下降高達90%以上的數字相比,已略有進步。 ✦就目前的趨勢推測,9月份的全球入境國際旅客將較去年同時間下降75%,2020年全年度將較前一年減少70%。 各區 ✦1-8月亞太地區的入境國際旅客人次下降79%,其次為非洲及中東(-69%)、歐洲(-68%)、美洲(-65%)。 ✦7月及8月期間,歐洲的入境國際旅客人次相對下降較少,分別為-72%及-69%。然而,這樣輕微的回升未能繼續維持下去,在疫情再度爆發的情況下,各種旅遊限制亦再度恢復。另一方面,亞太地區在7月及8月期間的入境國際旅客人次皆下降96%,主要因中國及該地區許多主要的旅遊目的地仍持續關閉邊境。 ✦東北亞(-86%)、東南亞及北非(皆-74%)、北歐(-72%)為2020年1-8月間入境國際旅客人次下降最嚴重的地區,其他地區約下降60%至70%。 ✦國際觀光支出亦反映了出境旅遊需求低落的現況,但部分大型客源市場如美國、德國及義大利於7-8月間的觀光支出皆有微幅的成長。 ✦在仍然無法進行國際旅遊的情況下,國內旅遊則持續復甦,如據中國文化觀光部統計顯示,在黃金周期間,有高達6.37億國旅次數(約為2019的80%),觀光支出達695億美元;俄羅斯的國旅運能則是完全恢復,甚至較去年8月成長9%,顯示民眾對國旅的強烈需求。 ※更多定期更新的國際觀光相關數據請參見UNWTO觀光復甦追蹤:https://www.unwto.org/unwto-tourism-recovery-tracker 圖表來源:UNWTO 2017-2020全球國際旅客人次(按月計) ♦產業概況:7-8月間航空及旅宿業指標皆有微幅進步 國際航空運輸協會(International Air Transport Association, IATA)指出,在國際旅客的航空客運需求上,2020年8月份的國際客運收益(Revenue Passenger Kilometers, RPKs)較去年同期減少90%,1-8月整體下降70%。歐洲地區自6月中起開始逐步放寬旅遊限制,歐洲內部的客運需求提升,因此歐洲的國際客運收益於8月時下降80%,但全球其他各區皆仍下降超過90%。 另一方面,國內航空客運需求在8月有顯著的成長,客運收益較去年同期下降51%,但隨著許多國家於8月開始出現更多COVID-19(武漢肺炎)確診病例,回升的狀況又逐漸趨緩。 IATA的資料亦顯示,因票價下跌且國旅需求大增,俄羅斯為第一個國內航運市場復甦甚至成長的國家(國內航空客運成長3.8%),同時也是主要觀光市場中,承載率最高的國家(86%)。而中國的國內航班客運收益較去年同期減少19%,較7月提升9%。巴西8月份的國內航班客運自7月的-78%,進步至-67%。然而,疫情的復發延緩了如日本及澳洲等國的觀光進展。 國際民航組織(International Civil Aviation Organization, ICAO)的資料顯示,經過7-8月的些微復甦,今年1-8月份全球國內航空運能較去年同期減少了34%,而國際航空運能則較去年同期下降68%。 史密斯研究中心(STR)資料顯示,7-8月的住房率略有進步,但全球的住房率仍比2019年同期低。9月份的住房率最低的地區為非洲(25%),其次為歐洲(37%)、中東(38%)、美洲(45%)、亞太地區(54%)。 ForwardKeys的研究報告指出, 2020年1月6日至10月11日之間全球的國際航班訂位較去年同期下降97%,顯示新預訂的航班已略大於取消的航班。就區域而言,來自亞太地區的訂位(-102%)下降最嚴重,其次為歐洲(-98%)、非洲及中東(-92%)、美洲(-90%)。 圖表來源:UNWTO、ForwardKeys 國際旅遊的航班預訂成長率(依出發地) 自2020年1月6日至10月11日 ♦在確診病例攀升、旅遊限制及缺乏消費者信心的現況下,觀光預測仍持續衰弱 UNWTO於5月時推估3個2020年國際旅客人次情況,預計將較2019年減少58%-78%,據最近發展概況推估,2020年的國際旅客人次將介於情況1於2之間(-58%-70%),減少約70%左右。 隨著確診病例持續攀升、旅遊限制再度施行(特別是歐洲地區),許多國家、地區甚至恢復宵禁、部份封城,且多數國家邊境持續封閉,主要的出境市場如美國及中國現況依然停滯不前等,都是2020年經濟衰退的因素,觀光前景依舊充滿不確定性。 根據國際貨幣基金組織(IMF)於10月發佈的世界經濟展望報告,2020年全球經濟成長率預估將為-4.4%,2021年將逐步復甦,預估經濟成長率為+5.2%。 許多目的地皆採取各項防疫措施以安全地重啟觀光,包括建立安全及衛生規範、推廣國內旅遊、規劃旅遊泡泡或旅行走廊等方式。歐盟執行委員會(European Commission)認為各國應針對自由移動的限制,共同合作建立明確相關檢疫措施,避免病毒傳播,因此,歐盟於10月13日決議各國間將提供更明確且可預知的相關措施,以利民眾移動。 ※相關新聞稿:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1871 UNWTO持續呼籲,全球須以負責、安全、減少接觸的無縫旅遊等方式重啟觀光,重振觀光信心及信賴仍為當務之急。 ♦旅遊限制對國際觀光的影響 自年初疫情爆發以來,全球共217個旅遊目的地中,在4月底時有156個地點完全關閉邊界(佔全球入境國際旅客人次的82%),至9月時降為93個(佔全球入境國際旅客人次的29%)。 儘管部分國家逐漸解封,多數國家都持續保留相關限制及規定,如入境隔離、禁止特定地區民眾入境等。截至9月初,全球共有69個旅遊目的地維持「部份關閉邊境」,這些地點2019年的入境國際旅客人次約佔總數的57%,53個地區採取需出示COVID-19陰性檢測證明等相關措施,佔14%的入境國際旅客人次。 各國因防疫需求而實施的旅遊限制無疑對觀光造成巨大衝擊,4、5月份時國際旅客人次皆下降97%,且全球分別有82%及81%的目的地禁止國際觀光入境。自5月底開始,部份國家開始緩慢地重新開放。6月時,全球有45%的目的地禁止國際觀光入境,而國際旅客人次下降91%。7、8月國際旅客人次較去年同期分別下降81%及79%,僅剩少數地區全境關閉。 4-9月間,「部份關閉邊境」的目的地由8%提升至57%,針對入境者實施其他檢疫措施的目的地由11%上升至14%。 歐洲:因歐盟於5-6月間開始逐步重新開放邊境,歐洲為全面關閉邊境的國家數下降幅度最大的地區,自4月底的92%下降至9月的8%。 亞太地區:全面關閉邊境的國家數自4月的88%,下降到9月的64%,下降幅度較少。 美洲:全面關閉邊境的國家數自4月的40%,下降到9月的25%,重新開放邊境的國家多位於加勒比地區,美國及加拿大仍未開放。 非洲及中東:與其他地區不同的是,非洲及中東在7-9月間的邊境開放潮之前,於4-6月間增加許多關閉邊境的國家,顯示這2個地區受疫情影響較晚。非洲關閉邊境目的地數量於6月達到高峰,佔91%,9月時則下降至63%。中東則是由高峰期的80%降到49%。 ♦UNWTO觀光信心指數[1]─2023年才能恢復至2019年的觀光狀態 ✦信心指數持續低迷不振 由UNWTO專家小組所進行的「觀光信心指數(UNWTO Confidence Index)」評估結果顯示,2020年5-8月的評分為22,93%專家皆認為5-8月的觀光表現較預期「更糟」(69%)及「糟」(24%),反映即便國際邊境於5月底至6月間逐步開放,全球觀光在北半球夏天旺季中的重啟與復甦比預期更慢,不但僅限於歐洲,且因疫情再度升溫導致維持時間十分短暫。 儘管9-12月間涵蓋了北半球的冬季假期及南半球的夏季,專家依舊不看好觀光前景,預測值為34,僅略高於5-8月的預測值25。專家普遍認為缺乏疫苗、入境隔離與邊境關閉等旅遊限制為觀光信心指數低迷的主因。歐洲專家對9-12月的觀光表現最為悲觀,89%的專家認為這段期間的觀光概況將會變糟或更糟,其他地區的專家也同樣不看好,82%亞太地區、81%美洲、80%非洲及67%中東的專家皆認為觀光現況在9-12月間不會好轉。 圖表來源:UNWTO UNWTO 觀光信心指數 ✦推估國際觀光將於2021年第3季開始回升 多數專家皆認為國際觀光將於2021年第3季開始回升,然而有20%的專家認為須等到2022年。 圖表來源:UNWTO 您認為貴國的入境國際旅客將於何時開始回升? 多數專家(74%歐洲、71%美洲、66%亞太、60%非洲、50%中東的專家)認為國際觀光要恢復到2019年疫情爆發前的榮景至少要努力至2023年或更晚。 圖表來源:UNWTO 全球國際觀光何時能恢復至2019年疫情爆發前的發展程度? 專家小組認為,多數國家仍持續進行防疫相關的旅遊限制為國際觀光復甦的主要屏障,緩慢的病毒控制、低落的消費者信心、缺乏各國間共同建立的安全規範及限制,以及日漸惡化的經濟環境皆為重建國際觀光的阻礙。 國內旅遊為全球多數旅遊目的地刺激觀光復甦的主要方式,但國內旅遊仍無法彌補國際觀光需求驟降的重創,對高度依賴入境觀光的旅遊目的地而言更是如此。來自亞太地區的專家對國旅帶動觀光產業復甦最樂觀,同時也提到與自然相關的行程是國旅中最受歡迎的旅遊產品,如郊區及海邊的遊程,而會展及城市觀光則因缺乏國際旅客而持續在困境奮鬥中。然而,全球仍有部分國家因封城而持續無法恢復國旅。 其他國家國內旅遊概況: ✧中國澳門:鄉間觀光需求大幅提升,但仍無法彌補中國遊客旅遊需求降低的重創。 ✧英國:國旅對觀光產業極為重要,但因為旅遊限制及地方封城等因素,國旅現況仍低於平常的表現。 ✧紐西蘭:國旅需求高,但因大多數旅遊目的地都是以國際市場為主,故仍無法復甦。 ✧美國:平常國旅佔旅遊支出的85%,但疫情重創國旅需求,政府缺乏稅金收入及推廣基金。 [1] 觀光信心指數(The UNWTO Confidence Index)是由UNWTO專家小組自2003年四月起,每四個月依全球觀光表現及經濟走勢進行評估,專家小組成員將針對各地前四個月的觀光表現及未來四個月的預測給予評分。評分標準為「0」更糟、「50」糟、「100」持平、「150」好、「200」更好。平均每次有近300位專家進行評估。 資料來源:UNWTO World Tourism Barometer 資料僅供內參
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2020/08/17
2020 1-5月 全球觀光整體概況
♦ 全球入境國際旅客在五月份下降高達98%之後 目前全球正緩慢地重啟觀光 國際旅客概況: 全球 ▼受COVID-19(武漢肺炎)疫情及全球各地旅遊限制影響,和去年同期相較,全球入境國際旅客人次在4月份下降97%(損失1.13億國際旅客人次)後,5月份更下降98%(相當於損失1.2億國際旅客人次) ▼整體來說1-5月的人次共下降了56%,等同於全球共損失3億國際旅客人次及3,200億美金的國際觀光收入,比起2009年全球經濟危機時的損失,高達3倍之多。 各區 ▼1-5月亞太地區的入境國際旅客人次下降60%,其次為歐洲(-58%)、中東(-51%)、美洲(-47%)、非洲(-47%)。 ▼南歐(Southern-Mediterranean Europe)(-66%)、東北亞(-65%)為旅客人次受創最嚴重的地區,東南亞、大洋洲、加勒比地區、北歐、西歐、中歐及東歐皆減少了至少50%。 ➜更多定期更新的國際觀光相關數據請參見:https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19 ♦產業概況:五月份航空及旅宿業指標持續面臨史上最低點 國際航空運輸協會(International Air Transport Association, IATA)指出,在國際旅客的航空客運需求上,2020年5月份的國際客運收益(Revenue Passenger Kilometers, RPKs)較去年同期減少98%且已連續2個月皆下降近100%,1-5月整體下降55%,與國際旅客人次下降幅度相近。國際民航組織(International Civil Aviation Organization, ICAO)也預估,5月份全球航空運能較去年同期減少了86%,而國際旅客的航空需求下降程度較運能更甚。 IATA指出,國內航線的需求已有復甦前兆,5月份全球各地國內航班的客運收益較前年同期下降79%,在中國與美國市場的些微成長下,與4月份(-86%)的表現相比已略有進步。 ForwardKeys的研究報告指出, 2020年1月6日至7月19日之間全球的國際航班訂位較去年同期下降99%。就區域而言,來自亞太地區的訂位(-105%)下降最嚴重,其次為美洲及歐洲(-97%)、非洲及中東(-85%),全球各區皆面臨嚴重的損失。 圖片來源:UNWTO、ForwardKeys 史密斯研究中心(STR)資料顯示,全球5月份的平均客房收入(Revenue Per Available Room, RevPAR)、平均房價(Average Daily Rate, ADR)及住房率持續面臨2位數的減少,再創史上最低點。5月份的住房率最低的地區為歐洲(13%),其他則是非洲(14%)、中南美洲(15%)、美國(33%)、亞太地區及中東(36%)。 ♦全球正逐步謹慎地重啟觀光 隨著部分國家的旅遊限制逐步鬆綁,正值夏天旺季的北半球已開始恢復部分國際航班(特別是歐洲地區),同時也有一些國家開始重啟國內及區域間的觀光旅遊。 2020年6月15日,從歐洲開始,全球有22%的旅遊目的地開始鬆綁COVID-19(武漢肺炎)相關的旅遊限制,共計有48個旅遊目的地,包含7個小型島嶼開發中國家(Small Island Developing States, SIDS)。然而,全球大多數地區仍針對國際觀光全面關閉國境,加拿大─美國─墨西哥為全世界最忙的邊境之一,至今仍禁止非必要的旅遊進出,這項措施目前仍將持續至8月21日。 歐洲已重新開始恢復國內及區域內的旅遊,因歐盟執行委員會(European Commission)建議申根會員國及相關國家於6月15日開始鬆綁內部邊境管制,歐盟各國已逐步重新開放邊境。歐洲高峰會(European Council)於6月30日採納建議,並開放全球15個第三方國家居民入境。 *相關新聞稿:https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/30/council-agrees-to-start-lifting-travel-restrictions-for-residents-of-some-third-countries/ 根據ForwardKeys的資料,加勒比地區及歐盟皆開始出現振奮人心的復甦徵兆,加勒比地區的機票預訂已連續4週呈現正成長(自6月15日至7月13日),在7月13日當週,來自歐洲的機票預訂量超越取消量,非洲及中東地區亦然。 然而,因全球COVID-19(武漢肺炎)案例持續不斷新增,部份國家又開始實施封城及宵禁等相關措施,且大部分國家邊境仍持續關閉,觀光前景仍充滿不確定性。 UNWTO呼籲,全球須以負責、安全、減少接觸的無縫旅遊等方式重啟觀光,重振觀光信心及信賴仍為當務之急。 ♦UNWTO觀光信心指數[1]及COVID-19(武漢肺炎)對觀光的影響 ➤信心指數驟降至史上最低 由UNWTO專家小組所進行的「觀光信心指數(UNWTO Confidence Index)」評估結果顯示,2020年1-4月的評分為13,為史上最低點,與2020年1月的預測值121有相當大的落差。即便年初時各地的觀光表現良好,95%的專家皆認為1-4月的觀光表現較預期「更糟」(83%)及「糟」(12%),反映全球觀光於3-4月間受COVID-19(武漢肺炎)嚴重影響。 儘管全球觀光已逐步重啟,專家小組對橫跨北半球觀光旺季的5-8月預測值為25,同樣為史上最低點,而多數的評分也預測5-8月的觀光表現將會變「糟」(26%)或「更糟」(65%)。其中,非洲及美洲的專家預測最為悲觀,亞太地區及歐洲相較下略為樂觀,而中東地區的專家則認為觀光表現將持平。 專家小組認為,多數國家仍持續進行防疫相關的旅遊限制、邊境關閉措施,全球主要的出境旅遊市場如美國及中國尚未開放,疫情復燃使得許多城市再次實施封城及宵禁,安全考量、缺乏可靠資訊,及日漸惡化的經濟環境正重擊消費者信心。 圖片來源:UNWTO ➤預期國內旅遊復甦較快,但僅能夠彌補國際觀光需求的部分損失 ➧國際觀光復甦預測 UNWTO專家小組普遍認為國際觀光的復甦須等到2021年,僅有少數專家認為2020年第4季可望恢復,多數專家預測國際觀光復甦須等到2021年的下半年,其次為2021年的上半年。 63%的亞太地區專家及56%的美國專家認為國際觀光的復甦須等到2021下半年。多數歐洲地區的專家則認為2021年將開始恢復國際觀光,但全面恢復須等到最後一季。83%的中東地區專家認為可望在2021上半年迎來復甦。而非洲專家則有部分認為將發生在2021上半年,部分認為發生在2021年的最後一季。只有少數來自歐洲、亞太地區及美洲的專家認為2020年第4季可望恢復國際觀光。 ➧國內觀光復甦預測 專家小組預測國內觀光將恢復較快,半數專家認為國內觀光將於2020下半年復甦,與6-7月許多旅遊目的地開始重啟觀光的時間相符,另一半專家則認為國內觀光的復甦將發生在2021年間。 歐洲及亞太地區的專家認為國內觀光將在第三季開始復甦。然而,大部分專家認為國內觀光僅能彌補國際觀光需求的部分損失、或甚至無法彌補。 ♦重啟觀光的優先考量:安全及衛生協議、國內觀光、放寬旅遊限制 ➤全球各地正積極以各種相關措施重啟觀光,其中以安全及衛生協議、推廣國內觀光、放寬旅遊限制最廣為實施,搭配重啟航班、旅遊泡泡及旅遊走廊,及科技運用等方式輔助觀光推行,但目前採取旅行泡泡及旅行走廊措施的國家較少。 ➜更多各國相關措施請參考:https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19 ➤就區域而言,安全及衛生協議是全球所有地區重啟觀光的首要之務,全球也正力倡國內觀光,以亞太地區、歐洲及美國最重視,非洲及中東相對較少。 ➤根據各區專家回報,全球各區皆致力於放寬旅遊限制,以歐洲為主;航班恢復及科技運用以中東地區最多;旅遊泡泡及旅遊走廊則是亞太地區最多國家施行。 ➤專家小組也提及,世界正經歷消費行為及偏好的改變,包括:選擇在離家較近的地方旅遊、出發前幾天才開始預訂行程、偏好開車旅遊等。 ➤為刺激觀光,世界各國紛紛針對財政(減稅、免稅、延長納稅期限)、金融(放寬信貸額度)及就業、行銷(旅遊票券)、宣傳等面向實施相關措施。 日本為刺激國內觀光,推出「Go To」活動,民眾部分的國旅費用將由日本政府補助。 希臘政府提出社會觀光計畫(social tourism programme)「Tourism for All」,規劃3,000萬歐元資助低收入戶國人旅遊。 義大利推出「holiday bonus(Bonus Vacanze)」計畫,補助符合特定條件的家庭從事國內旅遊,以重新啟動國民的旅遊需求、刺激觀光產業。 羅馬尼亞政府已決定延長「Tourist Pass holiday initiative」計畫(給公務員的旅遊券,類似餐券的概念,可以在羅馬尼亞購買旅遊服務,例如住宿,飲食和交通)。並將原本在2019年3月~12月之間發放的票券的有效期限延長至2021年5月31日。 塞爾維亞已準備28億RSD,規劃560,000張每張價值5,000元RSD的旅遊券,提供塞爾維亞公民進行國內旅遊。 馬來西亞政府將於6月10日起針對國內旅遊實施多項獎勵措施,其中包括價值1.13億美元(5億RM)的旅遊折扣券,以鼓勵馬來西亞人從事國內旅遊。此外,與國內旅遊相關的花費將可免稅,每人可減免至多227美元(1,000RM)。 泰國政府補助國旅40%旅館住宿費,每個房間可申請上限最高3000泰銖,最多可申請5晚。 澳門發起「澳門心出發」活動,鼓勵澳門居民參加當地旅行社規劃的旅遊團,於6月22日至9月30日間,補助澳門永久及非永久居民每人280元澳門幣(35元美金)團費,每人最多參加2團。 資料來源:UNWTO 資料僅供內參 ___________ [1] 觀光信心指數(The UNWTO Confidence Index)是由UNWTO專家小組自2003年四月起,每四個月依全球觀光表現及經濟走勢進行評估,專家小組成員將針對各地前四個月的觀光表現及未來四個月的預測給予評分。評分標準為「0」更糟、「50」糟、「100」持平、「150」好、「200」更好。平均每次有近300位專家進行評估。
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2020/07/20
2020 1-4月 全球觀光整體概況
♦2020年1-4月全球各區的入境國際旅客概況 ─COVID-19(武漢肺炎)疫情使國際觀光發展停滯不前 全球 全球因COVID-19(武漢肺炎)疫情影響,旅遊與觀光產業正面臨史無前例的重創,世界各地的旅遊目的地及出境旅遊市場的發展已全數停擺。 2020年1-4月的全球入境國際旅客較前年同期下降了44%,3月份的全球國際旅客人次已下降55%,4月份更因全球共217個旅遊目的地皆實施旅遊限制而下降了97%,因此,原為復活節旅遊旺季的4月份,全球入境國際旅客較去年同期減少1.13億人次。2020年1-4月全球共損失了1.8億國際旅客人次及1,950億美金的國際觀光收入。 各區 ▼1-4月亞太地區的入境國際旅客人次下降51%,其次為歐洲(-44%)、中東(-40%)、美洲(-36%)、非洲(-35%)。 ▼東北亞(-56%)、南歐(Southern-Mediterranean Europe)(-52%)為旅客人次受創最嚴重的地區,東南亞、大洋洲、北非、北歐、中歐及東歐皆減少了至少40%。 ♦產業概況:航空及旅宿業指標皆面臨史上最低點 國際航空運輸協會(International Air Transport Association, IATA)指出,2020年1-4月的國際客運收益(Revenue Passenger Kilometers, RPKs)下降了43%, 4月驟降98%,相近於國際旅客人次下降程度。全球各地區4月的國際客運收益下降幅度都接近100%。 ForwardKeys的研究報告指出, 2020年1月6日至6月14日之間的2020年國際航班訂位較去年同期下降97%,就區域而言,來自亞太地區的訂位(-105%)下降最嚴重,其次為美洲(-96%)、歐洲(-94%)、非洲及中東(-81%),全球各區皆面臨嚴重的損失。 資料來源:UNWTO、ForwardKeys 史密斯研究中心(STR)資料顯示,旅宿業方面,全球所有地區的平均客房收入(Revenue Per Available Room, RevPAR)及住房率依舊維持2位數的減少,面臨史上最低點。4月份的住房率最低的地區為歐洲(11%)、中南美洲(12%)、非洲(13%)、美國(25%)、亞太地區(28%)、中東(31%)。 ♦許多國家於夏季逐步謹慎地重啟觀光 北半球即將迎來夏天觀光旺季,許多國家已逐漸放寬旅遊限制,部分國際航班也開始復航,觀光業正緩慢回升中。世界各國紛紛以提出旅行走廊的規劃、執行安全及衛生規範,以及力推國內旅遊等各種措施開始重啟觀光。 2020年5月18日,全球有3%的旅遊目的地開始鬆綁COVID-19(武漢肺炎)相關的旅遊限制,雖然佔比微不足道,但至少已開始進步。 部分歐洲國家已逐步開放國際觀光,2020年6月11日,歐盟執行委員會(European Commission)建議申根會員國及相關國家於6月15日開始鬆綁內部邊境管制,同時延長對非歐盟成員國的旅遊限制至6月30日。幾個加勒比及地中海地區的旅遊目的地也宣布重新開放國際旅遊。 ForwardKeys的航班預訂資料顯示,7月份的國際旅遊已有少許成長。然而,因全球各地皆頻傳新的確診案例,大部份國家邊境仍持續關閉,觀光復甦之路依舊不明朗。 ♦政府的支持是重啟觀光的關鍵 根據5月發佈的 World Tourism Barometer,UNWTO依疫情控制速度、旅遊限制、邊境關閉等相關防疫措施的持續時間長短,初步預測了3種觀光產業的發展趨勢,推測若於7月、9月、12月開放,國際旅客將分別損失58%、70%、78%,等同於較去年下降8.5億至11億國際旅客人次,損失9,100億美金至1.2兆國際觀光出口收益,1億至1.2億個觀光產業直接相關的工作面臨危機。 世界各國紛紛針對財政、金融及就業等面向實施相關措施,以緩和受疫情重創的經濟現況,刺激觀光復甦。自5月中起,許多國家都開始推動重啟觀光的各項措施,包括執行各項安全及衛生規範及推動國內旅遊相關政策。(UNWTO相關新聞稿:https://www.unwto.org/news/as-tourism-restarts-unwto-notes-strong-and-rapid-governments-response-to-covid-challenge ) UNWTO呼籲,在旅遊限制逐漸開放的情況下,全球須以負責、安全、減少接觸的無縫旅遊等方式重啟觀光,重振觀光信心及信任為當務之急。 資料來源:UNWTO 資料僅供內參
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2020/06/05
2020 Q1全球觀光整體概況
♦2020 Q1全球各區的入境國際旅客概況─全球觀光正面臨史上最嚴峻危機 全球 全球因COVID-19(武漢肺炎)疫情影響,正面臨史無前例的健康、社會與經濟重大危機,旅遊及觀光產業亦因此深受重創。 2020年第1季全球國際旅客人次平均下降22%,3月份的全球國際旅客人次驟降57%。 因此,第1季共損失約6,700萬國際旅客人次與800億美金的觀光收入。 各區 1. 區域概況: 亞太地區首當其衝(- 35%),其次為歐洲(-19%),美洲(-15%),非洲(-12%)、中東(-11%)。 疫情最嚴峻的亞太地區中,國際旅客人次下降3,300萬,而當時疫情相對和緩的歐洲,也減少了2,200萬國際旅客人次。 2.分區概況: 東北亞(-40%)及東南亞(-33%)為旅客人次下降最多的分區。大洋洲、南亞、南歐及地中海歐洲、加勒比地區皆下降約20%或更多。 ♦產業概況:航空及旅宿業指標皆創下史上最低點 國際民航組織(International Civil Aviation Organization, ICAO)的資料顯示,國際航空客運運能於三月驟降38%,全球各區都有2位數的下降。ICAO推估2020年,全球國際航空旅客人數恐降低44%至80%。國際航空運輸協會(International Air Transport Association, IATA)指出,2020年第1季的國際客運收益(Revenue Passenger Kilometers, RPKs)下降了22%, 3月驟降56%,與國際旅客人次下降程度略同。IATA預測2020年全球航空旅客需求將下降48%。 ForwardKeys的研究報告指出, 2020年第1季,全球機票訂位下降80%,亞太地區首當其衝(-98%),歐洲(-76%)、美洲(-67%)、非洲及中東(-65%)。 史密斯研究中心(STR)資料顯示,旅宿業方面,全球所有地區的平均客房收入皆有2位數的驟降,最嚴重的地區為亞洲(-66.7%)及歐洲(-61.6%)。 ♦COVID-19(武漢肺炎)相關旅遊限制 史上首度,因疫情影響,全球100%旅遊目的地皆實行旅遊限制,包括對旅客全面或部分關閉邊境、禁止國際航班等各種相關措施。 全球各國紛紛旅遊限制時序: ⚠1月30日,當世界衛生組織(WHO)於正式將COVID-19列為最高警戒級別的「國際公共衛生緊急事件」(PHEIC), 全球已有11個旅遊目的禁止來自中國的旅客入境 ⚠3月11日,WHO宣布COVID-19為全球大流行(pandemic)疾病時,全球已有85個旅遊目的地實施各種程度的旅遊限制, 2週後(3月24日),實施旅遊限制的目的地已倍增至181。 ⚠4月20日,全球所有旅遊目的地(共217個)皆已實施旅遊限制。 截至5月8日,全球25%旅遊目的地已實行旅遊限制至少3個月,40%旅遊目的地已實施2個月。全球有156個旅遊目的地禁止國際觀光入境。 ⇨更深入COVID-19旅遊限制研究資料,可參考UNWTO新聞稿及完整研究報告:https://www.unwto.org/news/covid-19-world-tourism-remains-at-a-standstill-as-100-of-countries-impose-restrictions-on-travel ♦UNWTO依疫情發展的情形,推估觀光產業未來的趨勢走向及影響程度 因疫情發展仍充滿不確定性,UNWTO以疫情控制速度、旅遊限制、邊境關閉等相關防疫措施的持續時間長短評估,2020年全球國際旅客人次將較2019年下降58%到78%。 推估2020年,國際旅遊遭受的衝擊包括: ▼國際旅客人次下降8.5億至11億 ▼國際觀光出口收益損失9,100億美金至1.2兆: 國際觀光支出將較前一年下降約62%-79%,簡言之,2020年全球國際觀光支出總數將從2019年的1.48兆美金,降為約3,100億至5,700億美金 ▼1億至1.2億個觀光產業直接相的工作面臨危機(觀光產業約有80%的企業為中小企業,產業面臨巨大衝擊) 本次疫情衝擊將終止自2009年金融危機後,連續10年穩定的觀光成長,更是自1950年有紀錄以來面臨最嚴重的危機。 根據WHO截至5月11日的資料,全球前12個疫情最嚴重的國家(美國、西班牙、俄羅斯、英國、義大利、德國、巴西、土耳其、法國、伊朗、中國、加拿大)中,有8個國家為前10大旅遊目的地國,6個國家為全球前10大觀光收入國,8個國家為前十大觀光支出國。 ⇨更多國際觀光與COIVD-19疫情影響資訊請參考:https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19 ♦UNWTO觀光前景展望─專家預測2021年才能迎接復甦 根據UNWTO專家小組調查顯示,國內旅遊的復甦將比國際旅遊快,大部分專家推測2020年第4季將有復甦的徵兆,但真正迎接復甦仍須等到2021年。 全球各國皆採取各項措施以紓困、振興深受疫情影響的觀光產業,旅遊目的地亦同時積極規劃行銷推廣、安全衛生辦法、公私合夥等相關措施以加速觀光復甦。 根據過去的重大危機經驗,休閒旅遊往往恢復較快,特別是拜訪親戚朋友的旅遊,其次才為商務旅遊。 各區域觀光復甦預測: ➜非洲及中東地區的國際旅遊可望在2020復甦 ➜美洲地區的國際旅遊復甦最不樂觀,難以在2020年恢復 ➜歐洲及亞太地區則有半數專家認為可望在2020年開始復甦 ♦2020全球經濟展望 國際貨幣基金組織IMF於4月發布的2020全球經濟展望中指出,在2019年全球經濟成長2.9%的後,2020年全球經濟受疫情影響將下跌3%,遠超過2009年金融危機下降的0.1% 全球需求大減的情況下,商品價格驟降,出口商亦深受影響。2020年發達經濟國家的經濟成長率預估將下降6%,新興市場經濟則下降1%。 若2020下半年疫情趨緩,且在有效的財務及金融政策支持下,2021年全球經濟可望回升5.8% ⇨更多全球經濟展望資訊,請參考IMF 4月的全球經濟展望報告:https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020 資料來源:UNWTO 資料僅供內參
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2020/05/06
2019年度國際觀光趨勢概況
◎ 2019全球出境旅遊概況 圖:2019年1-8月全球出境旅遊成長率(資料來源:ITB) 根據《ITB World Travel Trends 2020》,2019年(1至8月份) 國際觀光整體表現如下: ◆全球出境旅遊成長3.9%,來自亞洲地區的出境旅遊成長最高(+6%),帶動全球出境旅遊成長,中國依舊是全球出境旅遊成長最多的國家(+9%) ◆亞洲成為熱門旅遊景點:國際入境旅客人次成長了6%,高於全球各區,入境歐洲的國際旅客成長3.5%,入境歐洲國際旅客成長2% ◆休閒旅遊的比例增加了4%,會展旅遊成長了2%,但傳統商務旅遊的發展停滯 ◆城市旅遊(City Breaks)再度盛行,成長8%,約有30%的市佔率,僅次於海灘度假 註:《ITB World Travel Trends》所提供的數據皆以前一年1至8月統計數字計算。 ◎ 2019入境國際旅客(International Tourists Arrivals)人數概況 --全球國際旅客成長率(+3.8%)持續超越世界經濟成長(+3%) ◆2019年受到英國脫歐及中美貿易戰等動盪不安的因素影響,國際入境旅客人次成長趨緩,相較於2017年的7%及2018年的6%成長率,2019年國際旅客數成長約3.8%,有近15億人次。 ◆國際旅客人次成長趨緩,但仍維持自2009年起的正成長狀態,2019年成長3.8%,低於前10年的平均成長率5%。2019年共有近15億人次國際旅客,較前一年成長了5,400萬人次。 ◆各大洲的入境國際旅客人次皆有成長,其中,中東成長最多(+8%),其次為亞太地區(+5%),歐洲和非洲皆有約4%的成長,美洲則成長2%。 ◆就分區而言,入境國際旅客人次成長最高的分區為北非(+9%),其次為東南亞及南亞(+8%),南歐及地中海歐洲、加勒比地區(+5%)。 ◆國際出境飛航與國際旅客人次共同成長:據國際航空運輸協會(International Air Transport Association, IATA)的資料顯示,2019年截至11月為止,國際航空客運較前一年同期成長4%,略低於近年來的平均5.5%成長率。而Forward Keys的資料顯示,從預定機票的數字來看,2019年國際出境飛航成長5%,成長最高的地區為亞太地區及非洲。 ◎ 2019國際觀光收入(International Tourism Receipts)前10大國 圖:2019國際觀光收入前10大國家及其成長率(截至11月) ◆觀光收入前10大國家中: 成長率最高的前3名依序為澳洲(+9%)、日本(+7%)、義大利(+6%);美國、德國及澳門表現持平,英國略降1%。 ◆其他區域: 1.地中海沿岸地區(義大利、葡萄牙、希臘、土耳其、埃及、黎巴嫩、突尼西等亞): 觀光收入成長最可觀,其中以突尼西亞表現最搶眼,成長41%;埃及則在截至6月底前,成長20%;土耳其成長16%;希臘成長13%。相較於鄰近的其他競爭國家,上述各國都是在花費上相對負擔得起的旅遊目的地。 2.亞太地區: 國際觀光收入成長最高的國家為菲律賓,成長23%;其次為成長16%的南韓,南韓已經連續2年維持2位數的成長率;越南及台灣同樣也有2位數的成長率。其他如澳洲、印度、馬來西亞及日本同樣有著穩定的成長。中國、香港及新加坡則較前年下降,香港因為反送中運動(反對逃犯條例修訂草案運動)受國際媒體關注,因此大大影響了入境觀光。 3.中東地區: 沙烏地阿拉伯的表現最為搶眼,國際觀光收入成長16%。 ◎ 2019國際觀光支出(International Tourism Expenditure)前10大國 圖:2019國際觀光支出前10大國家及其成長率(截至11月) 觀光支出前10大國家中: 1. 韓國與中國的國際觀光支出較前一年減少,韓國結束自2010年以來的正成長,較前一年減少9%;中國為全球第一大客源市場,儘管去年中國出境旅遊成長了14%,但因中美貿易戰的緊張關係導致經濟成長趨緩、及人民幣貶值等因素影響,2019年上半年的國際觀光支出減少了4%。 2. 成長率最高的前3名依序為法國(+11%)、義大利(+7%)、美國(+6%)。美國為全球第二大客源市場,在美金較歐元增值了5%的情況下,國際觀光支出維持穩定的成長。 其他區域: 1.大型新興的國際客源市場: 中國、巴西、韓國、沙烏地阿拉伯、墨西哥及阿根廷等在2019年的國際觀光支出都呈現負成長,俄羅斯微幅成長3%,反映去年全球經濟較衰弱的事實。然而,2019年截至9月底,印度國際觀光支出則成長了10%。 2.歐洲市場: 成長最強勁國家的分別為,葡萄牙(+17%)、法國(11%)、西班牙(+10%)、義大利(+7%)、荷蘭(+7%),而德國僅成長2%,英國成長1%;西班牙的旅遊需求維持穩定且強勁的成長,2012年西班牙的國際觀光支出仍位居第20名,在連續6年的成長後,西班牙已經晉升到第11名。 資料來源:UNWTO、ITB 資料僅供內參
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