2021/12/10
2021年6-8月全球觀光整體概況
♦ 國際觀光因疫苗覆蓋率提升與國境逐步開放，6-7月間略微復甦
國際觀光概況：
✦ 全球國際旅客人次概況
✦ 各區國際旅客人次概況
✦ 國際觀光收入及支出概況
♦ 產業指標概況-7-8月國際航空旅行逐漸回升
♦ 2021年觀光前景仍然須謹慎以對
入境國際旅客人次及2021觀光前景推估
※更多旅遊目的地相關資訊可以參考UNWTO/IATA Destination Tracker：https://www.unwto.org/unwto-iata-destination-tracker
♦ UNWTO 觀光信心指數[1]
國際觀光概況：
✦ 全球國際旅客人次概況
- 2021年1-7月入境國際旅客人次較2019年同期減少了80%，損失6.77億人次，較2020年同期下降40%，損失1.1億人次。儘管2021年初國際觀光表現較差，6-7月間開始出現些微進步，主要因許多旅遊目的地開始開放國際觀光(主要多在歐洲及美國)，疫苗覆蓋率提升，針對已施打疫苗的旅客放寬旅遊限制，消費者信心逐漸提升，歐洲及許多地區都逐步恢復安全移動等因素。
- 整體而言， 與2019年同期相比，7月的入境國際旅客人次-67%，較6月的-77%表現更好，意謂著7月間有5,400萬人次的國際旅客，勝過2020年7月的3,400萬人次，但仍與2019年的1.64億人次有相當大的差距，無論如何，2021年7月的國際旅客人次為自2020年4月以來表現最好的月份。
- 即便國際觀光與2020年相比已開始出現些許進步，但仍低於2019年的觀光表現，9月UNWTO專家小組調查結果顯示，大多數的專家認為2022年可望因抑制已久的旅遊需求迎來復甦，復甦時間點預計落在第二季與第三季，三分之一的專家認為復甦點會落在2023，約半數專家認為要恢復到2019年的觀光表現需等到2024年或2024年以後。
✦ 各區國際旅客人次概況
- 2021年1-7月全球各區入境國際旅客人次與2019年同期相比，成長率概況如下：亞太地區-95%、中東地區-82%、歐洲&非洲-77%、美洲-68%。
- 加勒比地區、非洲、亞太地區的小島，以及部分歐洲小景點在6-7月間的國際觀光表現良好，部分地區的入境國際旅客人次接近、甚至超過疫情前的程度。
- 1-7月間以分區而言，加勒比地區表現最好，與2019同期相比-52%，主要因有越來越多美國遊客前往加勒比地區、中美洲及墨西哥。若與2020年同期相比，加勒比地區、南歐及地中海歐洲都成長1%，是全球少數成長的分區。
- 出境旅遊在7月也出現些微復甦，全球較大的客源國法國，與2019年同期相比，國際旅遊支出成長率為-35%，美國則為-49%。
✦ 國際觀光收入及支出概況
- 2020年的國際觀光收入較2019年減少64%，2021年1-7月間的國際觀光收入仍然衰弱，但6-7月間略有成長，更有少數地區的表現甚至超越2019年同期。在較大的旅遊目的地中，墨西哥6月的國際觀光收入與2019年同期略微持平，7月甚至較2019年7月成長3%，法國-34%，希臘-39%、土耳其-40%，較今年其他月份表現好。
- 出境旅遊的國際觀光支出在部分市場也略有進步，特別是歐洲及美洲。2021年7月與2019年同期相比，法國-35%、美國-49%、葡萄牙-25%、烏克蘭-35%，羅馬尼亞則與2019年同期略同。
♦ 產業指標概況-7-8月國際航空旅行逐漸回升
- 國際航空運輸協會(International Air Transport Association, IATA)指出，2021年1-8月的全球客運量與2019年同期相比下降63%，2021年1-8月國際客運收益(Revenue Passenger Kilometers, RPKs)與2019年同期相比減少82%，與入境國際旅客人次表現略同(-80%)，與2019年同期相比，7月的RPKs下降74%，8月下降69%。因疫苗覆蓋率提升及北半球夏天旺季的關係，6-8月間的國際客運需求表現較佳。
- 與2019年同期相比，全球各區1-8月的國際航空客運收益表現如下：亞太地區-95%、中東-78%、歐洲-77%、拉丁美洲-75%、北美-72%、非洲-71%；8月的國際航空收益表現則為：歐洲-56%(因歐洲內部的客運量大為提升)、北美-59%、拉丁美洲-63%(特別歸功於北美與中美洲之間的頻繁往來-14%)、非洲-59%、中東-69%(因旅遊限制放寬)、亞太地區-93%。
- 1-8月間的國際航空復甦(-82% RPKs)遠遠落後國內航空復甦(-31%)。國內航空運量在7月持續成長(-17% RPKs與疫情爆發前相比)，8月則因Delta變種病毒的關係表現略微退步(-32%)。就國家而言，俄羅斯8月份的國內航空客運+32%表現最佳(更勝該國7月18%的表現)，美國-13%、巴西-21%、印度-45%。然而，中國、日本及澳洲則因新起的確診案例而加強旅遊限制。
- 國際民航組織(International Civil Aviation Organization, ICAO)的資料顯示，2021年7月的全球國內航空運能比疫情前同期減少19%，表現較國際航空運能(-57%)佳。7月國內航空運能與疫情前相比成長最顯著的國家為俄羅斯+18%。
- 根據ForwardKeys的資料顯示，2021年1月1日至8月31日的國際航空預訂量與2019年同期相比，下降了80%，以出境地區來看，亞太地區-97%、非洲及中東皆為-74%、歐洲-76%、美洲-66%。加勒比地區及中美洲有稍微復甦的跡象，根據航空預訂資料，未來的入境國際航空預訂量與2019年同期相比分別減少約46%及48%。大量來自美國的航班預訂持續成長，其中多以墨西哥及加勒比地區為旅遊目的地。
- 史密斯研究中心(STR)資料顯示全球旅館住房率在5-8月間逐步提升，2021年7月全球平均住房率為59%，表現較5月47%及6月53%更佳，但8月略為下降至55%。8月各區的住房率分別為歐洲及美洲皆為61%、中東56%、非洲46%、亞太地區41%。8月份，全球各分區的住房率，以北歐68%、北美63%、南地中海歐洲62%表現最好。
♦ 2021年觀光前景仍然須謹慎以對
- 因疫苗覆蓋率提升及許多旅遊目的地重新開放邊境等因素，促進國際觀光於北半球夏天旺季時逐步重啟。現階段針對已施打疫苗的旅客放寬旅遊限制、以數位工具協助旅行安全，如「歐盟數位COVID證明」(EU Digital COVID Certificate)皆有助於觀光表現，並提升消費者信心。然而，雖然許多旅遊目的地在國際觀光上均有些微成長，但是距離國際觀光持續穩定成長甚至是完全復甦，仍有相當長遠的一段路。
- Delta病毒及其他潛在變異病毒的爆發，以及全球各區疫苗分配不均的問題持續令業界擔憂。截至2021年9月30日止，根據Our World in Data，全球有46%的人口已施打至少一劑疫苗，然而在低收入國家中，至少施打一劑疫苗的人口比甚至低於3%。以區域而言，至少施打一劑的人口占比如下：歐洲57%(歐盟68%)、南美63%、北美58%、亞洲53%、非洲7%。全球僅有少數國家已施打2劑的人口超過70%，部分國家的施打進度相當緩慢。
- 此外，各國皆有不同的入境規定、且相關要求隨著疫情持續變動，缺乏統一且清楚的旅遊限制持續阻礙國際觀光的復甦，伴隨著油價上升、通貨膨脹等因素，皆衝擊著觀光復甦的進度。
入境國際旅客人次及2021觀光前景推估
圖片來源：UNWTO World Tourism Barometer
- 最新的資料顯示，2021年的國際觀光發展將介於五月推估的情境1與情境2之間，主要因情境1推估國際旅遊於7月開始逐步開放，而事實上，於7月逐步開放國際旅遊的國家主要集中於歐洲及美洲地區，亞太地區多數旅遊目的地仍持續關閉觀光邊境，故全球旅客信心仍然有好有壞，旅遊需求依然有限。
- 就目前觀光統計數據顯示，觀光復甦持續有正面的發展，北半球夏季7月的觀光表現為自2020年4月以來表現最好的月份。雖然8月份的數據仍不完整，但就現有的數據而言，8月國際觀光仍持續成長，特別是歐洲國際觀光成長，預計2021年整體國際旅客人次仍將大大低於2019年的表現，但隨著疫苗覆蓋率提升、旅客信心成長及國際旅遊限制放寬，2021年國際觀光在未來幾個月將持續穩定成長。
- UNWTO推測，2021年的國際旅客人次與2019年相比，將與2020年的表現略同，介於-70%到-75%之間，但成長路徑剛好相反，2020年由強勁的觀光成長開始，於疫情爆發後開始驟降，而2021年則是起於低點，終於逐漸成長的曲線圖。
- 在疫苗覆蓋率逐漸提升的情況下，安全且可信賴的重啟國際觀光持續有賴各國間有效的合作溝通，以建立標準化的安全旅遊協議並提升消費者信心。
※更多旅遊目的地相關資訊可以參考UNWTO/IATA Destination Tracker：https://www.unwto.org/unwto-iata-destination-tracker
♦ UNWTO 觀光信心指數[1]
觀光信心指數呈現些微成長，但前景預估仍充滿不確定性
阻礙國際觀光復甦的主要因素為？
有效使國際觀光復甦的主要因素為？
國際觀光預期何時恢復至2019年疫情前的狀態？
- 根據9月最新的UNWTO專家小組調查，2021年5-8月的UNWTO觀光信心指數出現小幅成長，評分為78(仍低於中間值100)，與4個月前的預測值75相近，超過半數的專家認為5-8月的表現比預期「更糟」(25%)及「糟」(31%)，而31%的專家認為觀光表現更好了，12%認為現況並無改變。
- 60%的專家認為2021年入境觀光概況並無明顯改變，40%的專家則認為已開始回升。就區域而言，亞太地區並無任何改變，歐洲及美洲認為表現回升與無改變的皆有，中東地區整體而言，回覆正向。
- 雖然許多旅遊目的地已放寬旅遊限制，旅遊需求仍然因許多旅遊目的地持續關閉而成長有限，亞太地區因Delta病毒及新變種病毒肆虐，而恢復旅遊限制。各國入境需求不盡相同，且隨時在變動，且全球疫苗覆蓋率分布不均，部分專家表示，在旅遊限制一直變動的狀態下放寬旅遊限制，使旅客偏好國內或鄰近區域內的旅遊，長程旅遊仍不在旅客考量範圍。休閒旅遊已開始復甦，但商務旅行、會展產業仍然大受影響。
- 2021年9-12月的觀光預測因疫情持續的關係仍充滿不確定性，53%的專家認為表現可能會「更糟」或「糟」，只有31%的專家認為年底前的表現會「更好」。整體而言，9-12月的預測值評分為84(高於5-8月的78)，雖然預測值仍低於中間值100，反映出在充滿不確定的前景中，消費者信心逐步提升的現況。
- 各區域專家對9-12月觀光表現將越來越好的占比如下：中東71%、非洲43%、美洲42%、歐洲28%、亞太地區14%。
- 58%專家認為目前疫苗覆蓋率已開始對國際觀光復甦有所貢獻，然而，真正推動國際觀光復甦仍有賴於疫苗覆蓋的速度、範圍、以及有效性。專家建議，提升疫苗覆蓋率的同時，各國也應合作建立標準化的健康與安全協議，包括檢測、疫苗證明、可信賴的數據及基於事實的溝通。主要客源市場及旅遊目的地的疫苗覆蓋率持續提升，是放寬旅遊限制、提升旅客信心及旅遊需求的關鍵。
您認為目前疫苗覆蓋率的提升是否有效重啟貴國的國際觀光？
圖片來源：UNWTO World Tourism Barometer
- 值得關注的正面消息，美國將解除針對來自33國的航空旅客限制，於11月開放給已完整施打疫苗的旅客入境，(33國包括中國、印度、巴西及大多數歐洲國家)，預期將刺激許多旅遊需求。此外，2020杜拜世博(從2021年10月至2022年3月)也可望以全球性活動帶動國際旅遊。
- 國內旅遊在許多旅遊目的地持續帶動觀光復甦，有越來越多專家強調(從5月的32%，提升到9月的50%)國內旅遊在國際旅行仍有許多限制的此刻，對觀光復甦的貢獻具相當程度的重要性。但在許多地方國旅只能彌補部分國際觀光的損失，且有部分國家仍受疫情影響，持續有宵禁、封城等防疫措施。
- 國內旅遊對具大型國旅市場的觀光復甦有顯著貢獻，如中國在2021上半年就有超過19億的國旅次數，為2020年的2倍；西班牙在7月分則統計到1,490萬國旅過夜數，超過2019年7月的1,480萬國旅過夜數。
國內旅遊帶動貴旅遊目的地的觀光復甦嗎？
圖片來源：UNWTO World Tourism Barometer
- 根據UNWTO專家小組調查結果，多數專家認為旅客即將釋放壓抑已久的旅遊需求，且隨著疫苗覆蓋率提升，更多旅遊目的地將逐步開放，可望繼續強化國際觀光於2021年5-7月間的微幅成長，預期2022年國際觀光將持續回升，時間點預計落在第2季與第3季，但仍有三分之一的專家認為復甦點會落在2023年。
預期貴國何時國際觀光將開始回升？
圖片來源：UNWTO World Tourism Barometer
- 專家小組認為阻礙國際觀光復甦的因素包括旅遊限制、防止病毒傳播速度太慢，此外，儘管歐盟推動「歐盟數位COVID證明」已經上路，各國間仍缺乏標準化的協議及相關措施，這些都是重建旅客信心，有效推動國際觀光復甦的阻礙。
阻礙國際觀光復甦的主要因素為？圖片來源：UNWTO World Tourism Barometer
- 因此，專家小組建議取消主要的國際旅遊限制、更快速且全面的疫苗覆蓋率、各國間整合統一的旅遊協議等，是推動國際觀光復甦的首要之務。
有效使國際觀光復甦的主要因素為？圖片來源：UNWTO World Tourism Barometer
- 何時才能恢復至2019年的觀光表現，半數的專家認為需等到2024年或2024年以後，但認為在2023年可望恢復至疫情前狀況的占比出現微幅上升，從5月的37%，上升至43%。以地區而言，60%亞太地區的專家都認為恢復至疫情前的觀光表現要等到2024年或2024年以後，歐洲則有半數專家認為是2023年，中東的專家則最為樂觀，多數人認為2022年即可復甦。
國際觀光預期何時恢復至2019年疫情前的狀態？圖片來源：UNWTO World Tourism Barometer
[1] 觀光信心指數(The UNWTO Confidence Index)是由UNWTO專家小組自2003年四月起，每四個月依全球觀光表現及經濟走勢進行評估，專家小組成員將針對各地前四個月的觀光表現及未來四個月的預測給予評分。評分標準為「0」更糟、「50」糟、「100」持平、「150」好、「200」更好。平均每次有近300位專家進行評估。
資料來源：UNWTO
資料僅供內參
資料僅供內參
