2021/07/01
♦ 2021年Q1國際旅客人次下降83%
入境觀光及國際旅客人次概況：
✦ 全球
✦ 各區
♦ 產業指標概況-國際航空持續低迷，國內航空復甦中
♦ 重啟觀光之路
♦ 2020國際觀光收入減少64%
♦ UNWTO觀光信心指數[1]- 在持續充滿不確定性的狀態中首度出現些微上升
影響國際觀光復甦的主要原因為何？
♦ 修正後的2021觀光展望
全文資料來源：UNWTO World Tourism Barometer
2021年Q1全球觀光整體概況
♦ 2021年Q1國際旅客人次下降83%
入境觀光及國際旅客人次概況：
✦ 全球
- 在2020年的入境國際旅客人次史無前例的下降了73%後，2021年1-3月入境國際旅客人次較前一年同期減少了83%，損失1.8億人次，(若與2019年同期相比則下降88%，損失2.65億人次)。
✦ 各區
- 2021年Q1全球各區入境國際旅客人次成長率概況如下：亞太地區-94%、歐洲-83%、非洲-81%、中東地區-78%、美洲-71%。
- 2021年Q1亞太地區的入境國際旅客人次成長率持續維持在下降約90%-100%左右。中歐及東歐、南歐及地中海歐洲、北美及撒哈拉以南非洲則成長率低於-80%，加勒比地區則是下降最少的地區，約-60%。
- 僅有少數旅遊目的地的入境國際旅客人次下降少於-50%，包括墨西哥、多明尼加、波多黎各、澳門、馬爾地夫、阿爾巴尼亞及保加利亞。
- 然而，國內觀光在許多大型市場仍持續成長，如中國與俄羅斯的國內航空已經恢復至疫情前的程度。
♦ 產業指標概況-國際航空持續低迷，國內航空復甦中
- 國際航空運輸協會(International Air Transport Association, IATA)指出，2021年3月國際客運收益(Revenue Passenger Kilometers, RPKs)因國際間的旅遊限制尚未放寬，與2019年3月相比下降89%。全球各市場3月的國際航空表現仍然低迷，3月各區的國際客運收益表現如下：亞太地區-95%、歐洲-88%、拉丁美洲與中東皆為-82%、北美洲-81%、非洲-74%。
- 根據IATA，2021年國內客運量因國旅復甦而有些微回升，與2019年3月相較成長率為-32%(2月為-51%)，國旅市場復甦的主要國家RPKs成長率(與2019年3月相比)如下：中國-3%、俄羅斯+9%、美國-44%、澳洲-46%、日本-58％、印度-32%、巴西-54%。
- 根據ForwardKeys的資料顯示，2021年1月1日至5月28日的國際航空預訂量與2019年同期相比，下降了90%，以出境地區來看，亞太地區-99%、歐洲-90%、美洲-79%、非洲及中東皆為-84%。加勒比地區及中美洲有稍微復甦的跡象，根據航空預訂資料，未來的入境國際航空預訂量與2019年同期相比分別減少約55%及60%，其中來自美國的航班預訂量，特別是以加勒比地區為目的地的數量已接近疫情前的狀態。
- 國際民航組織(International Civil Aviation Organization, ICAO)的資料顯示，2021年3月航空運能與去年同期相比減少56%，但比2月提升7%。3月的全球總國內航空運能比疫情前同期減少21%，表現較國際航空運能(-77%)佳。國內航空運能與疫情前相比有成長的國家為中國(+9%)、俄羅斯(+1%)。
- 史密斯研究中心(STR)資料顯示，2021年4月全球各區的住房率分別為亞太地區57%、美洲53%、中東45%、非洲33%、歐洲26%。
♦ 重啟觀光之路
- 因許多變異病毒不斷出現，全球疫情仍充滿高度不確定性，目前COVID-19疫苗施打為首要之務，可望藉此重建消費者信心、讓各國放寬旅遊限制，並逐步讓旅行的常態能夠在2021重新回到我們的生活中。
- 根據最新的UNWTO專家小組調查結果，自疫情爆發以來，產業信心首度出現逐步回升跡象。部分主要客源市場的持續施打疫苗、歐洲許多旅遊目的地開放施打疫苗的旅客入境、國際航線逐漸重新啟航，或是紐西蘭及澳洲的旅遊泡泡等，都意謂著全球正逐漸邁向重啟國際觀光。
- 「歐盟數位COVID證明」(EU Digital COVID Certificate) 預計將於7月開始運作，數位證明將會標示個人的COIVD-19防護狀態，如疫苗施打與否、檢測陰性證明、曾確診後恢復狀態等，可望藉此於夏季安全重啟歐盟境內的國際旅遊。截至6月1日止，有7個會員國已經開始發行首批證明，包括保加利亞、捷克、丹麥、德國、希臘、克羅埃西亞、波蘭等國，其餘國家則決定7月正式上路後再開始加入。(https://ec.europa.eu/commission/presscorner /detail/en/ip_21_2721)
- 根據Our World in Data的資料，全球疫苗接種率已經從2月份的每100人3.3劑提升至5月份的每100人24.9劑，但全球各地施打疫苗的速度十分不平均，截至5月31日，全球至少已施打1劑疫苗的人僅佔11%。各區施打疫苗的比例如下：北美37%、歐洲32%、南美19%、亞洲6%、非洲2%。
- 為防止疫情傳播，多數國家仍針對國際旅行徹底關閉邊境，如國際觀光的主要客源國中國。加拿大與美國的邊境亦持續禁止非必要的旅行，加拿大的旅遊限制會在75%總人口都已接種第1劑疫苗，且20%國民都已接種完第2劑疫苗後開始討論是否鬆綁。
- 目前已有越來越多旅遊目的地開放國際觀光，但各地入境要求並不相同，如疫苗施打證明、PCR檢測陰性證明、快篩陰性證明、入境隔離...等眾多措施，國際觀光復甦仍有賴各國間有效的合作溝通，建立標準化的安全旅遊協議。
♦ 2020國際觀光收入減少64%
- 2020年的國際觀光收入損失約9,300億美元，等同於減少了64%。2020年國際旅客在各旅遊目的地中花費了約5,360億美元，2019的總花費為1兆4,660億美元。
- 國際觀光出口收益(包含旅客運輸)則損失了將近1.1兆美元，較2019年下降63%，使全球出口總額下降約4%(以美元計算)。國際觀光於全球產品及服務出口中的比例從2019年的7%下降至3%。
- 2020年觀光收益的損失(1.1兆美元)佔全球出口損失(2.6兆美元)的42%。同時也佔了服務出口損失的93%。
- 2020年各地區的觀光收益成長率如下：亞太地區-70%、中東地區-69%、非洲-64%、歐洲及美洲皆為-60%。
- 此為史上觀光受益損失最嚴重的一年，影響全球百萬份工作、小型企業，對許多觀光勞力密集且以觀光為重要經濟來源的小型島嶼開發中國家(SIDS)而言，影響更為嚴重。
2000-2020年入境國際旅客人次及國際觀光收入
圖片來源：UNWTO World Tourism Barometer
♦ UNWTO觀光信心指數[1]- 在持續充滿不確定性的狀態中首度出現些微上升
- 根據5月最新的UNWTO專家小組調查，2021年1-4月的UNWTO觀光信心指數持續低迷，評分為34，與4個月前的預測值32相近，85%的專家認為1-4月的表現比預期「更糟」(58%)及「糟」(27%)。主要因國際旅行的各種限制(檢測證明、入境隔離或國境全面關閉)且全球各地疫苗施打速度不一等因素，國際觀光需求持續低落。
- 2021年5-8月的預測值則為75。較1-4月的預測值(32)提高許多，觀光信心指數在疫情爆發以來第一次出現微幅成長，但仍低於100分(持平分數)。
- 歐洲的專家提及，部分地中海地區的旅遊目的地開始允許施打疫苗的旅客入境，且主要出境市場英國及美國將逐步恢復旅行，有助於夏季歐洲的國際觀光表現。
- 56%的專家認為2021年的觀光前景將越來越好，較1月調查時的45%上升許多。然而，仍有18%的專家認為現況不會改善，26%專家認為2021年的觀光表現將比2020年更差。
- 2020東京奧運及2020杜拜世界博覽會等國際盛事將在2021年舉辦，預期將能刺激旅遊復甦。西班牙國際旅展(FITUR)及杜拜ATM旅展能夠順利舉辦被視為是觀光復甦的跡象。
- 專家亦指出短程旅行、同區域內鄰近國家的旅遊將會恢復較快，長程旅行需要更長的復原期。就旅遊類型而言，部分專家認為休閒及奢華旅遊將恢復的比MICE會展觀光及商務旅行來得快。
- 國內觀光持續推動許多旅遊目的地的觀光復甦，但僅能夠彌補部分國際觀光的損失。68%的專家認為施打疫苗將有助於國際觀光於2021年復甦，但24%的專家認為施打疫苗僅可能有助於觀光復甦。無論如何，疫苗施打的速度、規模及功效都是影響觀光的關鍵因素。
- 超過60%的專家認為國際觀光復甦需等到2022年(1月時僅50%專家這樣認為)，40%的專家仍然認為2021年便有可能看到觀光復甦曙光。
預期貴國國際觀光將於何時開始復甦？
圖片來源：UNWTO World Tourism Barometer
- 將近半數的專家認為2024年以後才有可能恢復至2019疫情前的觀光盛況(1月時僅有41%的專家這樣認為)，其中美洲及亞太地區皆有56%的專家這樣認為，而歐洲則是46%。37%的專家認為2023年便能恢復至疫情前的觀光概況，持這個看法的比例逐漸下降中。
您預期貴國的國際觀光將於何時恢復至2019年疫情前的狀態？
圖片來源：UNWTO World Tourism Barometer
- 專家們認為，旅遊限制及防止病毒傳播持續是影響國際觀光復甦最重要的因素，此外，有越來越多專家認為，缺乏統一的安全旅遊協議是重啟觀光、提升消費者信心的關鍵因素。
影響國際觀光復甦的主要原因為何？圖片來源：UNWTO World Tourism Barometer
[1] 觀光信心指數(The UNWTO Confidence Index)是由UNWTO專家小組自2003年四月起，每四個月依全球觀光表現及經濟走勢進行評估，專家小組成員將針對各地前四個月的觀光表現及未來四個月的預測給予評分。評分標準為「0」更糟、「50」糟、「100」持平、「150」好、「200」更好。平均每次有近300位專家進行評估。
♦ 修正後的2021觀光展望
- 2021觀光前景仍然充滿高度不確定性。若旅遊限制能夠放寬，且旅客對觀光的信心能持續提升，2021下半年可望迎接旅客壓抑已久的觀光需求復甦。然而，這樣的觀光復甦能否長久持續仍有賴疫情的控制、各國合作建立有效且標準化的健康及安全旅遊協議、更廣泛、更高的疫苗施打率等面向。許多新興及開發中經濟體的疫苗短缺及疫苗配送緩慢已嚴重影響國際觀光復甦。
- 因2021年第1季的觀光表現及旅遊限制放寬速度不如預期，且旅遊規範繁瑣等因素，UNWTO修正2021年3月份的World Tourism Barometer中公布的2種發展情境預測，假設邊境逐步開放、旅客信心於7月及9月提升、疫苗施打率上升、旅遊需出示的檢測或施打疫苗規範逐步統一，且假設在觀光復甦後疫情及國際旅遊限制不再惡化的情況下，預測2021年2種可能的觀光發展情境，如下：
- 情境一：國際觀光於7月復甦，2021年的入境國際旅客人次將較2020年成長40%，與2019年疫情前相比仍減少63%。
- 情境二：國際觀光於9月復甦，2021年的入境國際旅客人次將較2020年成長10%，與2019年疫情前相比仍減少75%。
2020年入境國際旅客人次及2021觀光前景推估
圖片來源：UNWTO World Tourism Barometer
全文資料來源：UNWTO World Tourism Barometer
資料僅供內參
