2024/07/10
2024 Q1全球觀光概況
2024年第一季國際觀光已恢復至疫前的97%
國際觀光概況：
✦ 全球國際旅客人次概況
國際觀光概況：
- 2024年第一季國際入境旅客人次（過夜旅客）已達到2019年的97%，約有2.85億人次的國際旅客，較去年同期增加約19%。主要因素為持續且強勁的旅遊需求、亞洲市場開放、航空連結性的提高及簽證便利化，這也反映出國際觀光現況幾乎已完全恢復至疫前的表現。
- 2024年第一季國際旅客人次以中東地區表現最為強勁，已超越2019年的36%；非洲+5%。美洲幾乎達到疫前表現(99%)，亞太地區的入境人次繼2023年恢復至65%後，於2024年第一季恢復至疫前的82%。
- 以分區來看，北非表現最強勁，2024年第一季國際旅客人次較疫前增加23%，其次是中美洲+15%、加勒比地區和西歐皆+7%。
- 2023年國際觀光收入將達到1.5兆美元，幾乎恢復至疫前表現（與2019年相較為-3%），並使國際觀光總出口收益（包含交通）在2023年達到1.7兆美元，約佔觀光總出口收益的96%。
- 觀光直接相關的GDP在2023年已恢復至疫前的水準，預估達3.3兆美元，相當於全球GDP的3%。
- 最新的聯合國旅遊組織信心指數（UN Tourism Confidence Index）顯示，儘管經濟和地緣政治緊張的現況持續對國際觀光和信心的復甦形成重大的挑戰，2024年5-8月間仍有積極的表現。
✦ 全球國際旅客人次概況
- 中東地區持續為成長最強勁的地區，2024年第一季的國際入境旅客人次超越疫前的36%，較2023年同期成長4%，也成為全球第一個恢復疫前表現的地區(+22%），其中卡達(+177%)和沙烏地阿拉伯(+98%)都有超出預期的亮眼成績。
- 歐洲地區為全球最大旅遊目的地，在強勁的旅遊需求下，今年第一季國際旅客人次已達1.2億人次，較2019年同期成長2%，已超越2019年水準。
- 阿爾巴尼亞為歐洲地區表現最佳的國家，較2019年成長121%，其國際入境人次甚至比以下國家增加一倍以上，塞爾維亞+43%、保加利亞+38%、馬爾他+37%、挪威+34%和安道爾+30%。
- 在較大的旅遊目的地中，土耳其的入境人次+29%，葡萄牙+26%，希臘+25%。2024年第一季西班牙遊客人次較疫情爆發前增加13%，而法國在2023年入境遊客達到1億人次大關後，Q1也增加了11%。
- 非洲地區2024年第一季入境人次較2019年同期增加5%，較2023年增加13%。坦尚尼亞+53%、摩洛哥+32%和阿爾及利亞+17%皆超越2019年同期的表現。
- 在強勁的旅遊需求下，美洲地區2024年第一季幾乎已恢復疫前的數字，入境人次達2019 年的99%。美國的強勁旅遊需求，使中美洲和加勒比海地區等旅遊目的地更為受益。薩爾瓦多+90%、古拉索+45%、土克凱可群島+42%、瓜地馬拉+41%、哥倫比亞+32%、多明尼加共和國+24 %和波多黎各+21%等美洲地區國家在2024年第一季都有強勁的表現。
- 亞太地區的國際觀光正在快速復甦，2023年多個旅遊目的地開始向國際重新開放時，入境人次恢復至65%，到了2024 年第一季已達到疫前的82%。
- 所有亞洲分區在今年第一季都有強勁的成長，其中南亞恢復至疫前的93%，東南亞恢復至89%，而大洋洲為85%。雖然東北亞的復甦仍有些落後，但2024年第一季其分區的入境人次較去年同期增加了一倍以上。
- 亞太地區表現最好的國家包括馬爾地夫+25%、蒙古+14%、斐濟+13%、薩摩亞+4%和越南+3%。日本的國際旅客人次增加6%，反映入境旅遊的持續復甦以及日圓匯率對入境旅遊十分有利。
- 儘管中國官方數據尚未公佈，但Trip.com根據訂房數據，在農曆新年期間（2月10- 17日）國際和入境旅遊皆有顯著的成長。在寬鬆的簽證政策推動下，入出境旅遊成長了十倍，尤其是往返亞太地區目的地；同時支出也隨之增加，尤其是機票。
- 與2019年相較，許多大型客源市場在2024年第一季的出境旅遊需求強勁，其中德國和美國的出境旅遊支出分別增加37%和33%，而義大利增加29%，法國在2月增加了5%。
- 產業指標的表現也反映復甦情況。根據聯合國觀光復甦追蹤系統(UN Tourism Recovery Tracker)數據，截至2024年2月，國際航空運能和旅客需求皆恢復至2019年的98%。根據史密斯研究中心(STR)資料顯示，2024年3月全球住房率達 65%，與去年同期的66%箱差不遠。
2022-2024全球入境國際旅客成長率
✦ 各區國際旅客人次概況
2022-2024國際觀光收入成長率
2019-2024入境國際旅客人次與觀光收入
圖片來源：UN Tourism Barometer
♦ 產業指標概況
✦ 航空客運量(Air passenger traffic)
♦ 聯合國旅遊組織信心指數
- 以分區來看，北非表現最為強勁，2024年第一季國際旅客人次較疫前增加23%，其次是中美洲+15%、加勒比地區和西歐皆+7%。南地中海歐洲地區的成長率較疫情前高出12%，而南美洲幾乎達到2019年的水準。
- 北歐恢復至疫前的98%，而撒哈拉以南的非洲地區及北美皆恢復了96%。
- 在強勁需求、航空連結性提升及中國和其他主要亞洲市場持續復甦的支持下，國際觀光預計在2024年完全復甦。
- 最新的聯合國旅遊組織信心指數（UN Tourism Confidence Index）顯示，即將到來的夏季前景樂觀，2024年5-8月期間得分為130（0至200分），反映出較今年初更加樂觀的結果。
- 參與信心指數調查的旅遊專家中，約有62%預期今年5-8月期間的表現會更好（53%）或好得多（9%），而29%的人認為與2023年的表現相去不遠。
- 今年夏季，歐洲為兩大國際運動賽事的舉辦地，即7-8月舉辦的2024年巴黎奧運和6-7 月在德國舉行的2024年歐洲國家盃。
- 世界觀光組織專家小組表示，經濟和地緣政治逆風持續對國際觀光和信心水準的復甦形成重大挑戰。而持續通膨、高利率、波動的油價和貿易中斷使交通和住宿成本更為昂貴。
- 烏俄戰爭、以哈衝突及其他日益加劇的地緣政治緊張局勢所帶來的不確定性，也是國際觀光面臨的重要下行風險。
- 國際貨幣基金組織最新的《世界經濟展望》（2024 年4月）指出，經濟復甦雖穩定但緩慢，但各地區情況各不相同。2024、2025年全球經濟成長可能維持在3.2%，與2023年相同，而通膨情形預計將緩慢下降。
- 為應付物價上漲和總體經濟挑戰，旅客將繼續尋求物超所值且離家更近的旅行，而極端氣候事件可能會影響許多遊客旅遊目的地的選擇，世界觀光組織專家小組也提到觀光旅遊業應日益關注極端氣候的議題。
- 隨著國際觀光持續復甦和擴張，推動世界各地的經濟成長和就業機會，各國政府應持續調整和加強國家和地方的觀光產業管理，以確保社區和居民都在發展核心內。
- 2023年國際觀光收入達1.5兆美元，經通膨調整後，實際收入達到疫前的97%，但這意味著名義上已完全恢復至疫前的水準。
- 2023年歐洲地區的收入最高，目的地收入達6,600億美元，較疫前成長7%。中東地區的收入較2019年成長33%，美洲恢復至疫前的96%，非洲則恢復了95%，而亞太地區的觀光收入達疫前的78%。
- 2023年國際觀光總出口收益（含收入及交通）達1.7兆美元，約為疫前的96%。觀光直接相關GDP已恢復至疫前的表現，預計到2023年將達到3.3兆美元，占全球GDP的3%。
2022-2024國際觀光收入成長率
- 2023年法國迎來1億人次國際旅客，鞏固其作為全球造訪人次最多的旅遊目的地地位。其次為西班牙，以8,500萬人次排名第二，接下來是美國6,600萬人次、義大利5,700萬人次，土耳其以5,500萬人次名列第五名。而墨西哥、英國、德國、希臘和奧地利也成為2023年造訪人次最多的十大旅遊目的地之一。
- 根據目前數據顯示，2024年第一季多個目的地收入較疫前有顯著的成果，包含塞爾維亞（+127%）、土耳其（+82%）、巴基斯坦（+72 %）、坦尚尼亞（+62%）、葡萄牙（+61%）、羅馬尼亞（+57%）、日本（+53%）、蒙古（+50%）、模里西斯（+46%）和摩洛哥（+44%）。
- 相較於疫情前，義大利、土耳其、墨西哥、德國和奧地利皆上升一個名次，英國從第10名上升至第7名，希臘從第13名上升至第9名。
- 在國際觀光收入方面，2023年排名第一為美國1,760億美元，其次是西班牙920億美元、英國740億美元、法國690億美元和義大利560億美元，緊接著是阿拉伯聯合大公國、土耳其、澳洲、加拿大、日本、德國、沙烏地阿拉伯、澳門（中國）、印度和墨西哥，躍升觀光收入前15名。
- 中國出境旅遊支出在2023年達1,965億美元，領先美國的1,500億美元、德國1,120億美元、英國1,100億美元及法國490億美元。接下來為加拿大、義大利、印度、俄羅斯和韓國。其中印度從2019年的第14名躍升至第8名，證實印度作為逐漸成長的客源市場的重要性，而義大利從第10名上升至第7名。
2019-2024入境國際旅客人次與觀光收入
圖片來源：UN Tourism Barometer
✦ 航空客運量(Air passenger traffic)
- 根據國際航空運輸協會(International Air Transport Association, IATA)調查，2024年第一季的航空客運量維持上升的趨勢。繼2023年恢復至疫前的94%後，今年第一季全球航空客運量較疫前成長了2%。
- 2024年第一季，全球航空客運量恢復至2019年的98%，與2023年國際遊客人次的97% 一致，各地區對這個結果皆有貢獻。
- 北美地區國際航空客運量較2019年成長9%，其次是中東(+6%) 和非洲(+3%)。在航空客運收益(Revenue Passenger Kilometers, RPKs)，拉丁美洲和歐洲皆恢復至疫前的99%，而亞太地區則有顯著改善，從2019年的-29%成長至11%。
- 2024年第一季全球國內航空客運收益已超越疫情爆發前的9%。其中，中國+18%、印度+10%、美國+8%和日本+2%皆超越2019年表現，而巴西-1%和澳洲-4%逐漸恢復中。
- 根據IATA的數據顯示，繼2023年恢復至疫前的88%，2024年第一季全球國際航空運能(以可用座位公里數或最大運能衡量)恢復至98%。北美及歐洲分別比疫前成長10%及5%，非洲則完全恢復至2019年的表現，其次是中東、拉丁美洲恢復至98%和96%，亞太地區恢復了86%。
- 2024年第一季國內航空運能較2019年成長9%，其中中國+22%、印度和美國皆+9%、巴西+1%。
- 史密斯研究中心(STR)資料顯示，2024年4月全球住房率達67%，與去年同期的66%相去不遠。2024年4月住房率最高的地區分別為中東65%和亞太地區68%、美洲65%、歐洲69%。
- 以分區來看，2024年4月住房率最高的為北歐74%和加勒比海地區72%，其次是東北亞 69%，大洋洲、南地中海歐洲和西歐皆為68%。
♦ 聯合國旅遊組織信心指數
- 根據最新的聯合國旅遊組織信心指數，國際觀光在2024年初表現強勁，在0到200 的範圍內，2024年1-4月間為129分，高於1月中所預測的122分。
- 超過一半的受訪者認為2024年1-4月比預期好（43%）或更好（13%），有31%的受訪者沒有看到任何具體變化，只有12%的人認為變的很糟或更糟。
- 專家提到昂貴的機票持續影響旅遊成本和具有價格敏感度的旅行。從另一方面來看，具吸引力的匯率有利於日本、墨西哥或土耳其等目的地的價格競爭力。
影響國際觀光復甦主要因素
圖片來源：UN Tourism Barometer
- 聯合國旅遊組織信心指數顯示，接下來的夏季前景樂觀，2024年5-8月期間得分為130，反映出比今年初更為樂觀的預測。
- 參與信心指數調查的旅遊專家中，約有62%預期今年5-8月期間的表現會更好（53%）或好得多（9%），而29%的人認為與2023年的表現相去不遠。這反映出即使面對複雜且不穩定的環境仍有強烈的旅行意願。