2024/02/27
2023年全球觀光整體概況&2024年觀光展望
2024年國際觀光將達到疫前水準
國際觀光概況：
✦ 全球國際旅客人次概況
✦ 航空客運量(Air passenger traffic)
全文資料來源：UNWTO World Tourism Barometer
本文僅供內參
國際觀光概況：
✦ 全球國際旅客人次概況
- 2023年，全球約有12.86億入境國際旅客（過夜旅客），較2022年成長34%，約3.25億人次；其中有7億人次來自歐洲，占全球遊客總數的54%。
- 2023年7、9、10月的入境人次達到2019年的92%；而北半球6-8月占整年度入境總人次的三分之一。
- 受到疫後報復性旅遊影響，國際旅遊業已恢復至疫前88%水準。繼2023年強勁反彈後，國際旅客的旅行需求持續升溫、航班增加及亞洲市場及目的地更強勁的復甦，可望帶動2024 年的全面復甦，恢復至疫前水準，初估國際旅客人次將較2019年成長2%。
2021-2023全球入境國際旅客成長率
✦ 各區國際旅客人次概況
- 2023年中東地區的復甦速度為全球之冠，與2019年相較，入境人數成長22%，歐洲則達到疫前的94%，非洲及美洲分別恢復96%及90%；亞太地區從2023 年初開始逐漸成長，達到疫前的65%。中東地區為全球唯一超越疫前表現的地區，其中卡達+90%，沙烏地阿拉伯+56%。
- 歐洲在2023年已恢復至疫前的94%，根據美國國家旅遊辦公室 (NTTO)數據顯示，截至10月美國赴歐洲旅遊較2022年成長29%，占美國海外旅遊的21%。
- 夏天為歐洲旅遊旺季，其中6-8月占全年總量的37%。9-10月也是繁忙的月份，部分原因是良好的天氣條件。
- 與2019年1-11月入境人次相較，阿爾巴尼+49%，安道爾+31%，冰島和塞爾維亞皆為+15%，葡萄牙+11%，土耳其+7%，西班牙+1%；截至10月，希臘+4%、法國-1%，幾乎已恢復至2019 年的表現。
- 由於歐洲市場的強勁旅遊需求，非洲2023年已恢復至疫前的96%。 截至2023年10-11月，衣索比亞+30%、坦尚尼亞+20%和摩洛哥+11%，皆超越2019年的表現。根據IATA分析，該地區與歐洲和中東間及區域內的航線正強勁的復甦。
- 由於區域內的旅遊需求大增，2023年美洲的國際旅客入境人次將達到2019年的90%。截至10月，薩爾瓦多+40%、哥倫比亞+33%、多明尼加共和國和庫拉索+24%。
- 隨著多個旅遊市場和目的地重新開放，亞太地區已達到疫情前的65%。然而，各分區的表現參差不齊，南亞已恢復至疫情前的87%，而東北亞僅恢復55%。這是因為南亞距離旅遊需求強勁的歐洲市場較近，使得其表現優於亞洲其他地區。
- 亞太地區表現最好的國家是馬爾地夫+10%和斐濟+3%，截至2023年11月已恢復至疫前表現。
- 北非、中美洲+5%、南地中海歐洲和加勒比海地區+1%等四個分區在2023年皆超越疫前水準；北歐-2%、西歐-3%已接近2019年表現。
- 部分目的地報告指出，2023 年前10或11個月國際觀光收入強勁成長，包含塞爾維亞（+79%）、巴基斯坦（+77%）、土耳其（+59%）、羅馬尼亞（+48 %）、葡萄牙（+38%）、模里西斯（+36%）和摩洛哥（+34%）等。
- 在出境旅遊方面，前10至11個月多個大型客源市場表現強勁的需求，許多都超過了2019年的水準。德國和美國的出境旅遊支出較2019年分別增加了14%和13%，義大利增加15%，而法國已恢復至2019年支出水準(+0%)。
- 初估2023年國際觀光收入將達到1.4兆美元，約占2019年目的地觀光收入1.5兆美元的93%；國際觀光（包含交通）的總出口收益預計高達1.6兆美元，幾乎為2019年1.7兆美元的95%。在國內和國際觀光的推動下，2023年觀光直接相關的國內生產毛額（TDGDP）達3.3兆美元，占全球GDP的3%，與 2019年持平。
2018-2024入境國際旅客人次與觀光收入
圖片來源：UNWTO World Tourism Barometer
♦ 產業指標概況✦ 航空客運量(Air passenger traffic)
- 根據國際航空運輸協會(International Air Transport Association, IATA)調查，截至2023年10月，國際航空運能和旅客需求已恢復至疫情前的87%，顯示出航空客運市場的強勁復甦；2023年全球航空客運量達到疫前的94%，較2022年的69%大幅成長。
- 2023年國際客運量恢復至2019年的89%，與同期國際入境旅客人次結果+88%一致。所有地區都對這個結果做出了貢獻。
- 與2019年同期相較，國際航空客運量北美+1%、中東-2%；航空客運收益(Revenue Passenger Kilometers, RPKs)拉丁美洲-6%、歐洲-7%、非洲-9%、亞太地區-27%。
- 2023年全球國內RPKs較疫前成長4%。依據市場劃分，中國+7%、印度+5%、美國及巴西+3%，皆超越2019年表現。
- 根據IATA的數據顯示，2023年全球國際航空運能(以可用座位公里數或最大運能衡量)較2019年成長12%，與2022年的-35%相較有顯著的成長。與2019相較，北美地區+1%、歐洲-5%，中東-7%，拉丁美洲-8%，非洲-10%。
- 全球國內航空運能大多已超過2019年的表現(可售座位公里Available Seat Kilometer, ASK)，與2019年相較，中國+19%、印度+6%、美國+5%、巴西+3%。
- 依據史密斯研究中心(STR)資料顯示，2023年11月全球住房率達65%，略高於2022 年同期的62%，而12月則達到60%，皆從1月的54%持續成長中。12月中東地區66%及亞太地區65%的住房率為最高。
- 以分區來看，2023年12月住房率最高的為加勒比地區與南亞（69%）、北歐與大洋洲（68%）以及東南亞67%和東北亞64%。
- 根據UNWTO觀光信心指數分析，2023年國際觀光強勁反彈，在0到200的範圍內得到152的評分。有81%的專家認為2023年比2022年預期好(49%)或更好(32%)，僅有6%的專家認為2023年更差，而12%的人認為表現持平。
2023年觀光信心指數評估
圖片來源：UNWTO World Tourism Barometer
- 2023年9-12月間信心指數為127分，符合2023年9月預測的126分。約有57%的受訪者認為2023年9-12月比預期好（42%）或更好（15%），而27%的人認為沒有任何變化。大約16%的人認為情況很差或更差。
- 專家提到，世界各地許多目的地的旅遊需求強勁成長，停留時間更長，平均支出更高。
- 在9-12月間，成功舉辦了一些大型活動，例如在法國舉辦的2023年橄欖球世界盃及在杜拜舉辦的第28屆聯合國氣候變遷大會(COP 28)。
- 有70%的專家預估各目的地在2024年將超越疫前的表現，其中33%認為將比2019年成長10-20%或更多，有30%的專家認為他們所在的目的地仍在復甦中；針對國際觀光的預估，在61%的UNWTO專家小組中，有30%認為2024年將恢復至疫前水準，31%認為是在2025年或更晚，其它39%表示，他們所在的目的地已經完全恢復或將在2023年底前達成。
- 有57%的專家指出亞太地區要到2025年或更晚才可望恢復至2019年的表現，與9月調查的50%相較有些微上升，顯示該地區部分目的地和市場的復甦相對較為緩慢。亞洲的國際觀光仍有很大的成長空間，是影響區域間及全球觀光復甦的關鍵。
- 2024年1-4月的預期顯示謹慎樂觀，儘管在充滿不確定性和不穩定的情況下，旅遊需求仍然持續高漲。一半的受訪者期望很好(41%)或更好(9%)的表現，36%認為持平，15%的人認為表現很差或更差。每年的前四個月涵蓋了北半球冬季和南半球夏季大部分的時間，以及中國新年和復活節等主要旅遊旺季。
- UNWTO最新觀光信心指數調查中，有67%的觀光領域專家認為2024年的表現將比2023 年好或更好，約28%認為將持平，僅6%認為2024年的表現將比去年更差。
2024觀光信心指數預測
圖片來源：UNWTO World Tourism Barometer
- 世界觀光組織專家小組表示，充滿挑戰的經濟環境仍然是影響國際觀光復甦的主要風險因素；而持續通膨、高利率、波動的油價和貿易中斷則會繼續影響2024年的交通和住宿成本。專家學者表示，極端氣候逐漸成為許多目的地和業者關注的議題。約有28%的專家將極端天氣事件與經濟環境和高成本旅遊一起列為主要因素。觀光產業面臨缺工，無法應付高漲的旅遊需求，也成為關鍵問題。
影響國際觀光復甦主要因素
圖片來源：UNWTO World Tourism Barometer
- 因此，旅客在生活成本上升和可支配收入面臨壓力的情況下，將尋求更物超所值、離家更近的旅行，而匯率波動也會影響旅行的選擇。
- 專家也對以巴衝突的範圍和持續性表示擔憂，而俄羅斯對烏克蘭的侵略和其他日益緊張的地緣政治局勢所帶來的不確定性也代表下行風險。在地緣政治波動的影響下，安全的目的地可能會從持續增加的旅遊需求中受益。此外，2024年約有70個國家將舉行選舉，其中包括美國、英國、南非、印度、墨西哥和印尼等主要經濟體。
- 在各目的地，自然及山脈旅行復甦最快，凸顯出永續性逐漸成為消費者的重要性選擇。城市旅遊為受到疫情影響最嚴重的旅遊型態之一，陽光與海洋旅遊也都快速復甦中，反映出休閒旅遊的重要性。專家學者強調，隨著全球國際會議活動的增加，顯示會展產業的重要性，如2024年7-8月舉辦的巴黎奧運。
您所在目的地的哪種旅遊型態恢復最快？
圖片來源：UNWTO World Tourism Barometer
- 國內觀光持續幫助許多重要目的地復甦，特別是那些擁有龐大國內市場的目的地，有42%的專家提到有些目的地的國內觀光仍在復甦中。約77%的受訪者表示，與疫情爆發前相較，國內旅遊業成長速度更快（38%）或持平（39%）。約40%的專家則認為國內旅遊業僅部分幫助復甦，而18%的專家則認為沒有任何貢獻。這反映出國際觀光對許多目的地的重要性以及國際需求的持續復甦。
與疫情爆發前相較，您所在目的地的國內觀光表現如何？
圖片來源：UNWTO World Tourism Barometer
♦ 經濟環境
- 根據聯合國《2024 年世界經濟情勢與展望》(World Economic Situation and Prospects, WESP)指出，2024年全球經濟預估將成長2.4%，低於2023年的2.7%。許多大型經濟體在2023年時從疫情的陰霾中走出，儘管為了控制通膨而大幅緊收貨幣政策，但強勁的勞動市場仍支持消費支出。
- 許多經濟體的失業率在2023年已降到疫情前，美國和幾個歐洲國家的失業率更是接近歷史低點。由於能源和食品價格及多數地區的通膨率下降，央行得以放緩或暫停升息。
- 然而，面對接下來信貸狀況持續緊張、國際貿易疲軟以及衝突升級，將為2024年全球經濟成長造成重大風險。歐洲和全球其他地區的通膨狀況仍然居高不下，而高負債是重要的挑戰，尤其是依賴外部融資的發展中國家。
- 由於強勁的消費支出以及勞動和房地場市場，美國GDP成長可能從2023年的2.5%放緩至 2024年的1.4%。受家庭儲蓄下降、高利率以及勞動市場逐漸疲軟影響，2024年美國消費者需求可能會減弱。
- 儘管面臨通膨和高利率，歐盟經濟預計2024年將成長1.2%，高於2023年的0.5%。隨著通膨壓力減退、薪資上漲以及勞動市場持續強勁，消費者支出的回溫將可能推動復甦。儘管採取寬鬆的貨幣和財政政策，但日本的成長預估將從2023年的1.7%放緩至2024年的1.2%。
- 在中國，由於國內外的不利因素，從疫情中恢復的速度較預期中來的慢。繼2023年達到5.3% 後，預計2024年成長將放緩至4.7%，部分原因是房地產持續疲軟和外部需求低迷。
- 國際貿易預計將從2023年的0.6%恢復至2024年的2.4%，但仍低於疫情前的3.2%。與2023年商品貿易疲軟相反，服務貿易持續復甦，尤其是觀光和運輸業。2023年，國際觀光達到疫情前的88%，預計2024年將超越2019年的2%。
- 由於新冠疫情大流行，觀光旅遊活動經歷了四年的低潮，國際觀光可望在2024年全面復甦，較2019年成長2%，達到15億入境旅客人次。2024年將會延續去年的旅遊熱度，主因為旅行需求持續攀升、航班增加提升旅遊便利性及亞洲市場和目的地的持續復甦，而許多目的地的簽證便利化和行銷等政策也促使國際觀光發展更為活躍。
- UNWTO專家小組的最新調查顯示出樂觀的前景，有67% 的專家預估2024年的表現會比2023年好或更好；有70%的人認為國際觀光在其所在地已達到疫情前水準或將在2024年達成。
- 儘管前景樂觀，但全球經濟和地緣政治緊張局勢，造成2024年國際觀光復甦的風險。交通和住宿價格可能因通貨膨脹而持續走高，而高利率將會影響消費者的購買力和需求。雖然奢華旅遊預計在2024年成長，但有鑑於整體經濟環境，許多旅客將繼續尋求物超所值並選擇離家更近的旅行。
- 由於俄羅斯領空的關閉及烏俄戰爭的進行，將繼續影響這些地區以及歐洲和亞洲之間的觀光。
- 以哈衝突也成為前往中東和以色列需列入考量的因素，2023年12月前往以色列的旅客人次下降80%；東北亞的地緣政治緊張局勢也可能影響旅客對該地區和全球的信心。
- 預計全球各地區的旅客人次將在2024年恢復至疫前水準（中東地區已於2023年恢復），但亞太地區恢復速度較慢，這取決於公、私部門吸引遊客的政策措施、經濟因素和信心程度。
2020-2023入境國際遊客人次及2024預測（與2019年每月變化相較，%）
圖片來源：UNWTO World Tourism Barometer
全文資料來源：UNWTO World Tourism Barometer
本文僅供內參
